招商口岸: 招商局口岸集团股份有限公司2024年面向专科投资者公竖立行科技改革公司债券（第一期）发违警果公告
招商局口岸集团股份有限公司
发违警果公告
招商局口岸集团股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）公竖立行不朝上东谈主民币
册。字据《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公竖立行科技
改革公司债券（第一期）刊行公告》，招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向
专科投资者公竖立行科技改革公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）刊行
范围为不朝上 20 亿元（含 20 亿元），刊行价钱为每张 100 元，摄取网底下向专
业机构投资者询价配售的形势。
本期债券刊行时分自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 23 日，具体刊行情
况如下：
本期债券网下预设的刊行数目占本期债券刊行范围的比例为 100%，即 20 亿
元；最终网下实质刊行数目为 20 亿元，占本期债券刊行范围的 100%；
“24 招港
K1”刊行范围为 20 亿元，票面利率为 2.18%，认购倍数为 3.35 倍；“24 招港 K2”
取消刊行。
债券认购，所有获配 4.00 亿元。除以上情形外，股票买卖刊行东谈主的董事、监事、高等处理
东谈主员、捏股比例朝上 5%的激动以偏激他关联方未参与本期债券认购。
有限公司、中国海外金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰聚会证券
有限包袱公司偏激关联方所有参与认购 6.40 亿元，报价及要领合乎磋磨法律法
规的法例。
认购本期债券的投资者均合乎《公司债券刊行与走动处逸见识》、
《深圳证券
走动所公司债券上市法则》、《深圳证券走动所债券市集投资者稳健性处逸见识》
及《对于进一步设施债券刊行业务关联事项的见知》等各项关联条件。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行科技改革公司债券（第一期）发违警果公告》之盖印页）
招商局口岸集团股份有限公司
年 月 日
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中信证券股份有限公司
年 月 日
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中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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中国海外金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
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招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
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华泰聚会证券有限包袱公司
年 月 日
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