山西证券股份有限公司 公司债券（第三期）刊行公告          牵头主承销商/簿记料理东说念主    （北京市向阳区开国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）          联席主承销商/受托料理东说念主  （广东省深圳市福田区中心三路 8 号额外时间广场（二期）北座）        签署日历：2024 年 10 月 14 日   刊行东说念主及董事会整体成员保证公告内容的真实、准确和齐备，对公告的乌有 记录、误导性述说或者要紧遗漏负连带包袱。                    重   要   提 示 行不向上60亿元东说念主民币公司债券（以下简称“本次债券”）已取得中国证券监督料理 委员会证监许可【2024】668号文注册。本次债券领受分期刊行方式，山西证券股份 有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）                             （以下简称“本期债券”） 为 本 次债券的第 三 期刊行。 本期债券 品种 一 简称为 “24 山 证03”、 债券代码为 “148933”； 品种二简称为“24山证04”、债券代码为“148934”。 和主承销商将证据本期债券刊行申购情况，在总刊行规模内，由刊行东说念主和主承销商 协商一致，决定是否欺诈品种间回拨选拔权，即减少其中一个品种的刊行规模，同 时对另一品种的刊行规模增多沟通金额，单一品种最大拨出规模不向上其最大可发 行规模的100%。本期债券的刊行总规模为不向上20亿元（含20亿元）。 中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担智商，细察并自行承担公司债券的投资风险，并稳当一定的禀赋条件，相应禀赋 条件请参照《公司债券刊行与往复料理想法》（以下简称“《料理想法》”）和《深 圳证券往复所债券商场投资者适合性料理想法》                     （以下简称“《适合性料理想法》”）。 本期债券上市后将被实施投资者适合性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与交 易，平素投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往复看成无效。 定”，本期债券不诞生评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净钞票为 债率为71.61%，母公司口径钞票欠债率为72.09%；刊行东说念主最近三个管帐年度完结 的年均可分拨利润为6.66亿元（2021年、2022年以及2023年肃清报表中包摄于母公 司统统者的净利润平均值），揣摸不少于本期债券一年利息的1倍。刊行东说念主在本期发 行前的财务方针稳当联系轨则。 期。 区间2.00%-3.00%。本期债券最终票面利率由刊行东说念主和主承销商证据网下利率询价 情况在询价区间范围内协商细目。      刊行东说念主和主承销商将于2024年10月15日（T-1日）以簿记建档的方式向网下专科 机构投资者进行利率询价，并将于2024年10月15日（T-1日）在深圳证券往复所网站 （http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票 面利率，敬请投资者关切。 期货投资者适合性料理想法》和《深圳证券往复所债券商场投资者适合性料理想法 （2023年矫正）》等联系轨则的专科机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管 理东说念主证据簿记建档情况进行债券配售，配售原则详见本公告“三、网下刊行”中的 “（六）配售”。具体刊行安排将证据深交所的联系轨则进行。 手（1，000万元），向上10，000手的必须是10，000手（1，000万元）的整数倍，簿记料理 东说念主另有轨则的除外。 用评级，本期债券仍然稳当进行债券通用质押式回购往复的基本条件，具体折算率 等事宜将按证券登记机构的联系轨则扩充。 易的苦求。本期债券稳当深圳证券往复所上市条件，将选择匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的往复方式。但本期债券上市前，公司财务情景、 计议功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券上 市苦求偶然取得深圳证券往复所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选拔 将本期债券回售予本公司。因公司计议与收益等情况变化引致的投资风险和流动性 风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券往复所之外的其他往复 容颜上市。 或者波折认购我方刊行的债券；不摆布刊行订价、暗箱操作；不以代握、相信等方 式谋取不梗直利益或者向其他联系利益主体运输利益；不径直或者通过其他主体向 参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的主义通过关联金融 机构相互握有相互刊行的债券；不存在其他违犯刚正竞争、迫害商场次第等看成。 刊行东说念主的控股鼓励、实质收敛东说念主不会组织、指使刊行东说念主实施前款看成。 关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行落幕公告中就联系认购情况进行线路。 的投资策略和风险料理轨制，有用退缩和收敛风险。投资者不得协助刊行东说念主从事违 反刚正竞争、迫害商场次第等看成。投资者不得通过同谋逼近资金等方式协助刊行 东说念主径直或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念 工作，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销工作、融资照应人、商讨工作等花样的 用度。投资者不得罪人利用他东说念主账户或资金账户进行认购，也不得违章融资或替代 违章融资认购。投资者认购本期债券应顺从联系法律法则和中国证券监督料理委员 会的磋议轨则，并自行承担相应的法律包袱。资管产物料理东说念主过火鼓励、结伙东说念主、 实质收敛东说念主、职工不得径直或波折参与上述看成。 间、认购想法、认购法子、认购价钱和认购资金交纳等具体轨则。 为准。    本公告仅对本期债券刊行的磋议事宜进行说明，不组成针对本期债券的任何投 资提议。投资者欲谨慎了解本期债券情况，请仔细阅读《山西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书》。磋议本次刊行的联系 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 深 交 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）查询。 （http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请 投资者关切。                    释       义  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 刊行东说念主、本公司、公司、山西               指    山西证券股份有限公司 证券                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 本次债券           指   者公开刊行的面值总数不向上60亿元（含60                    亿元）的公司债券                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 本期债券           指                    者公开刊行公司债券（第三期） 本次刊行           指   本期债券的刊行                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 召募说明书          指                    者公开刊行公司债券（第三期）召募说明书 牵头主承销商、簿记料理东说念主、               指    中德证券有限包袱公司 中德证券 联席主承销商、受托料理东说念主   指   中信证券股份有限公司 中国证监会          指   中国证券监督料理委员会 深交所            指   深圳证券往复所 证券登记机构         指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 刊行首日           指   为本次刊行接受专科投资者申购的日历                    《公司债券刊行与往复料理想法》、《证券期                    货投资者适合性料理想法》和《深圳证券往复                    所债券商场投资者适合性料理想法（2023修 专科投资者          指                    订）》轨则的在证券登记机构开立A股证券账                    户的专科投资者（法律、法则退却购买者除                    外）                    《公司债券刊行与往复料理想法》、《证券期 专科机构投资者        指   货投资者适合性料理想法》和《深圳证券往复                    所债券商场投资者适合性料理想法（2023修                    订）》轨则的在证券登记机构开立A股证券账                    户的专科投资者中的机构投资者（法律、法则                    退却购买者除外）                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 网下利率询价及申购苦求表   指   者公开刊行公司债券（第三期）网下利率询价                    及申购苦求表 风险揭示书          指   债券商场专科投资者风险揭示书 元              指   东说念主民币元 来去日            指   深圳证券往复所的营业日 一、本次刊行基本情况 （第三期）     （品种一）         （债券简称为“24山证03”                      ，债券代码为“148933”）；山西证券 股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）（品种二）（债券 简称为“24山证04”，债券代码为“148934”）。 制，刊行东说念主和主承销商将证据本期债券刊行申购情况，在总刊行规模内，由刊行东说念主 和主承销商协商一致，决定是否欺诈品种间回拨选拔权，即减少其中一个品种的发 行规模，同期对另一品种的刊行规模增多沟通金额，单一品种最大拨出规模不向上 其最大可刊行规模的100%。本期债券的刊行总规模为不向上20亿元（含20亿元）。 下询价簿记落幕，由刊行东说念主与主承销商协商细目。 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按照磋议主管机构 的轨则进行债券的转让、质押等操作。 期一次还本，临了一期利息随本金的兑付通盘支付。本期债券于每年的付息日向投 资者支付的利息金额为投资者收敛付息债权登记日收市时所握有的本期债券票面总 额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者收敛兑 付债权登记日收市时所握有的本期债券临了一期利息及所握有的债券票面总数的本 金。                                   《证券期货投 资者适合性料理想法》和《深圳证券往复所债券商场投资者适合性料理想法（2023 年矫正）》联系轨则，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科 机构投资者”）刊行，平素投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。 本期债券上市后将被实施投资者适合性料理，仅限专科机构投资者参与往复，平素 投资者及专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往复看成无效。 债券握有东说念主名单，本息支付方式过火他具体安排按照证券登记机构的联系轨则办理。 期债券品种二的付息日为2025年至2027年每年的10月17日。如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至后来的第1个来去日，顺脱期间不另计息。 兑付日为2027年10月17日。如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至后来的 第1个来去日，顺脱期间不另计息。 级为AAA，评级瞻望为“寂静”，本期债券不诞生评级。本期债券存续期间，资信评 级机构将握续线路含刊行东说念主主体评级落幕的评级证明。 公司行将到期兑付的公司债券。 律法则的联系要求，开垦本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的接 收、存储、划转。 销。 本期债券上市往复的苦求。本期债券稳当深圳证券往复上市条件，将选择匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复方式。但本期债券上市前，公司 财务情景、计议功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证 本期债券上市苦求偶然取得深圳证券往复所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司计议与收益等情况变化引致的投资风 险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券往复所之外 的其他往复容颜上市。 定”，本期债券稳当进行债券通用质押式回购往复的基本条件，具体折算率等事宜 将按证券登记机构的联系轨则扩充。 所应交纳的税款由投资者承担。       日历                      刊行安排                刊登召募说明书、刊行公告、信用评级证明      （T-2日）                网下询价（簿记建档）                细目票面利率      （T-1日）                公告最终票面利率                网下刊行肇端日                径直投资东说念主通过深交所簿记建档系统自行下载《配售阐发及缴款奉告      （T日）      书》、簿记料理东说念主向取得本期债券配售的代认购投资者发送《配售确                认及缴款奉告书》    （T+1）     网下认购的专科机构投资者于当日16:00前将认购款划至簿记料理东说念主              专用收款账户              刊登刊行落幕公告   注：上述日历为来去日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修 改刊行日程。   二、网下向专科投资者利率询价   （一）网下投资者   证据《公司债券刊行与往复料理想法》、《证券期货投资者适合性料理想法》 和《深圳证券往复所债券商场投资者适合性料理想法（2023年矫正）》联系轨则，本 期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 平素投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 实施投资者适合性料理，仅限专科机构投资者参与往复，平素投资者及专科投资者 中的个东说念主投资者认购或买入的往复看成无效。   （二）利率询价区间及票面利率细目方法   本期债券为固定利率债券，品种一票面利率询价区间为1.80%-2.80%，品种二 票面利率询价区间为2.00%-3.00%，最终票面利率将证据簿记建档落幕，由刊行东说念主 和主承销商按照国度磋议轨则在上述利率区间内细目。   （三）询价时期   本期债券网下利率询价的时期为2024年10月15日（T-1日）。   本期债券簿记建档责任通过深交所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb） 开展。网下询价时期内，参与询价的债券往复参与东说念主及承销机构招供的其他专科机 构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊 情况导致无法通过深交所债券簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主及承销机构 招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记料理东说念主或者承销机构发 送《网下利率询价及申购苦求表》，并由簿记料理东说念主在深交所债券簿记建档系统中 录入认购订单。如遇特殊情况，经整体簿记参与东说念主一致同意，本期债券簿记建档截 止时期可经本质信息线路义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时期不晚于当日      （四）询价想法 的投资者视同对《网下利率询价及申购苦求表》中联系事项赐与承诺和阐发。      拟参与询价和申购的专科机构投资者填写《网下利率询价及申购苦求表》应注 意：      （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；      （2）询价利率可不皆集；      （3）填写询价利率时精准到0.01%；      （4）询价利率应由低到高、按礼貌填写；      （5）每一投资者的最低申购金额不得低于1，000万元（含1，000万元）                                         ，向上1，000 万元的必须是1，000万元的整数倍；      （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资 者的新增认购需求，不累计计较；      （7）如对于取得配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照实质情况 填写比例；      （8）投资者在《网下利率询价及申购苦求表》中填入的累计申购金额不得向上 本期债券的刊行规模，簿记料理东说念主另有轨则除外。      参与利率询价的专科机构投资者应在2024年10月15日（T-1日）15:00-18:00通过 深交所簿记建档系统径直认购或将填妥、由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖有用 钤记的《网下利率询价及申购苦求表》（附件一）以传真、邮件等方式提交至簿记 料理东说念主处。   簿记料理东说念主有权证据报价情况要求投资者提供其他禀赋讲明文献，包括不限于 企业法东说念主营业牌照（副本）复印件（加盖有用钤记）或其他有用的法东说念主阅历讲明文 件复印件（加盖有用钤记）等禀赋讲明文献。   簿记建档容颜：簿记料理东说念主自有挑升容颜   传真：010-6584 7900；   商讨电话：010-5902 6620；   簿记邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn   投资者填写的《网下利率询价及申购苦求表》一朝提交至簿记料理东说念主处，即构 成投资者发出的、对投资者具有法律不断力的申购要约，不得裁撤。投资者如需对 已提交至簿记料理东说念主处的《网下利率询价及申购苦求表》进行修改的，须征得簿记 料理东说念主的同意并在轨则的时期内提交修改后的《网下利率询价及申购苦求表》   刊行东说念主和主承销商将证据网下利率询价落幕在预设的利率区间内细目本期债券 最终的票面利率，并将于2024年10月15日（T-1日）在深交所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主 将按上述细主义票面利率向投资者公开刊行本期债券。    三、网下刊行   （一）刊行对象   证据《公司债券刊行与往复料理想法》、《证券期货投资者适合性料理想法》 和《深圳证券往复所债券商场投资者适合性料理想法（2023年矫正）》联系轨则，本 期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 平素投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 实施投资者适合性料理，仅限专科机构投资者参与往复，平素投资者及专科投资者 中的个东说念主投资者认购或买入的往复看成无效。   （二）刊行数目   本期债券分为两个品种，设品种间回拨选拔权，回拨比例不受限定，刊行东说念主和 主承销商将证据本期债券刊行申购情况，在总刊行规模内，由刊行东说念主和主承销商协 商一致，决定是否欺诈品种间回拨选拔权，即减少其中一个品种的刊行规模，同期 对另一品种的刊行规模增多沟通金额，单一品种最大拨出规模不向上其最大可刊行 规模的100%。本期债券的刊行总规模为不向上20亿元（含20亿元）。   参与本期网下刊行的每名专科机构投资者的最低认购数目为10，000手（1，000万 元），向上10，000手的必须是10，股票融资000手（1，000万元）的整数倍。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。   （四）刊行时期   本期债券网下刊行的期限为2个来去日，即2024年10月16日（T日）至2024年10 月17日（T＋1日）。   （五）申购想法 行承担磋议的法律包袱。 限包袱公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的投资者，必须在2024年10月15日 （T-1日）前办理结束开户手续。 加盖有用钤记的《网下利率询价及申购苦求表》（附件一） 通过传真或邮箱发送至 簿记料理东说念主处，并电话阐发。      簿记料理东说念主有权证据询价情况要求投资者提供其他禀赋讲明文献。      （六）配售      网下配售按照利率（价钱）优先原则配售。      （1）簿记料理东说念主证据网下询价落幕情况对统统有用申购进行配售，专科机构 投资者的获配金额不会向上其累计有用申购金额。      （2）配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额向上或就是本期债券刊行总 额时所对应的最高申购利率阐发为刊行利率；申购利率低于刊行利率的投资者申购 数目全部取得配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售， 同期适合计划长久连续的投资者优先；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不 予配售。      簿记料理东说念主有权决定本期债券的最终配售落幕。      （七）缴款      通过深交所簿记建档系统参与认购并取得配售的投资者可在系统中自行下载 《配售与缴款奉告书》。向簿记料理东说念主提交《网下利率询价及申购苦求表》参与认 购并取得配售的投资者由簿记料理东说念主将于2024年10月16日（T日）向取得配售的专科 机构投资者发送《配售与缴款奉告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需 交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售与缴款奉告书》与专科机 构投资者提交的《网下利率询价及申购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备 法律不断力。      取得配售的专科机构投资者应按《配售与缴款奉告书》的要求，在2024年10月 时应注明专科机构投资者全称和“24山证03认购资金”、“24山证04认购资金”字 样。      收款单元：中德证券有限包袱公司   开户银行：工行华贸中心支行   账号：0200234529027300258   大额支付系统行号：102100023456   磋议东说念主：孟慧   磋议电话：010-5902 6857   传真：010- 6584 7900   （八）爽约申购的处理   取得配售的专科机构投资者要是未能在2024年10月17日（T+1日）【16:00】前 定期足额将认购款项划至簿记料理东说念主指定账户，将被视为爽约申购。簿记料理东说念主有 权治理该爽约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章根究爽约投资者 的法律包袱。   四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   五、风险辅导   刊行东说念主和主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，谨慎 风险揭示条件参见《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债 券（第三期）召募说明书》。   六、救急治理预案   簿记建档进程中，出现东说念主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法不断 的，刊行东说念主和簿记料理东说念主应当按照救急预案选择变更簿记建档容颜、变更簿记建档 时期、救急认购、取消刊行等救急治理看成。刊行东说念主和簿记料理东说念主应当实时线路应 急治理的联系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下邮件等方式向主承销商发送申 购单，由簿记料理东说念主代为录入认购订单。如簿记料理东说念主出现接入故障或系统自己死 障，证据系统复原时期，簿记料理东说念主将线路相应公告说明是否领受线下簿记。如领受 线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次中购。   七、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：山西证券股份有限公司   公司称号：   山西证券股份有限公司   磋议地址：   太原市府西街69号山西外洋贸易中心东塔楼   磋议东说念主：    梁颖新   电话：     0351-8686668   传真：     0351-8686667   （二）牵头主承销商、簿记料理东说念主：中德证券有限包袱公司   称号：     中德证券有限包袱公司   磋议地址：   北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层   磋议东说念主：    汤楠   磋议电话：   010-5902 6650   传真：     010-6584 7900   （三）联席主承销商、受托料理东说念主：中信证券股份有限公司   称号：     中信证券股份有限公司   磋议地址：   北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦   磋议东说念主：    宋颐岚、寇志博、刘元康、黄海博、刘鑫、金浦 磋议电话：   010-60837524 传真：     010-60833504 （以下无正文） 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第三期）刊行公告》之盖印页                            山西证券股份有限公司                                 年    月        日 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第三期）刊行公告》之盖印页                            中德证券有限包袱公司                              年   月   日 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第三期）刊行公告》之盖印页                            中信证券股份有限公司                                 年10   月14   日   附件一         山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）                   网下利率询价及申购苦求表                    要紧声明   填表前请谨慎阅读本期债券召募说明书、刊行公告及填表说明。   本表如故申购东说念主齐备填写，承办东说念主或其他有权东说念主员署名且加盖有用钤记后通过传真、邮件等方 式提交至主承销商后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律不断力的不可捣毁的询价要约。                    基本信息 机构称号 法定代表东说念主                         融合社会信用代码 证券账户称号（深圳） 证券账户号码（深圳）                    托管单元代码 磋议东说念主                           磋议电话 手机号码                          邮箱                  利率询价及申购信息（单一标位，不累进） 申购利率      申购金额    备注（不填默许          申购利率   申购金额     备注（不填默许 （%）       （万元）      100%）           （%）   （万元）       100%）                     获配总量                            获配总量                  不超最终本品种                         不超最终本品种刊行                    刊行的比例                             的比例                  （       ）%                      （      ）%   要紧辅导： 用。本期债券最低申购金额不得少于1，000万元（含1，000万元），向上1，000万的必须是1，000万元的整 数倍； 过深交所簿记建档系统径直认购或请将此表填妥、由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖有用钤记 后，通过传真等方式提交至主承销商处，传真：010-65847900；商讨电话：010-59026620；如无法传 真可发送扫描件至备用邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn；主承销商有权证据询价情况要求投资者提 供其他禀赋讲明文献； 每一标位单独统计，不累计计较。申购有比例限定的，请在网下利率询价及申购苦求表中注明，否 则视为无比例限定。 改并在轨则的时期内提交修改后的本表。 申购东说念主在此承诺： 不可捣毁。 资者阅历，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。申购东说念主解析本期债券信息线路渠说念，并已仔 细阅读本期召募说明书等联系信息线路文献及《债券商场专科投资者风险揭示书》    （附件三），充分 了解本期债券的特色和风险，已审慎评估自身钞票情景和财务智商，并承担认购本期债券的相应风 险。 查责任并将确凿提供有用讲明贵寓，不得领受提供乌有材料等本事回避投资者适合性料理要求。如 本申购东说念主未通过主承销商对其进行的投资者适合性核查，则本申购东说念主同意主承销商有权断绝向其 配售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿主承销商因此遇到的一切损成仇产生的一切用度。 照《网下利率询价及申购苦求表》的申购金额最终细目其具体配售金额，并接受主承销商所细主义 最终配售落幕和联系用度的安排。 专科投资者公开刊行公司债券（第三期）债券认购合同》轨则的时期、金额和方式，将认购款足额 划至主承销商奉告的划款账户。要是申购东说念主违犯此义务，主承销商有权治理该爽约申购东说念主订单项下 的全部债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付爽约金， 并补偿主承销商由此遇到的耗损。 领受《报价及申购苦求表》的时期；要是遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次刊行形成要紧 不利影响的情况，在经与主管部门协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或拆伙本次刊行。 金规模。 会的磋议轨则过火他适用于自身的联系法定或合同商定要求，已就此取得统统必要的表里部批准。    申购东说念主承诺：本次申购的资金起头稳当《中华东说念主民共和国反洗钱法》等联系法律法则的轨则。 本次申购资金不是径直或迂转头自于刊行东说念主过火利益联系方，申购东说念主不存在配合刊行东说念主以代握、信 托等方式谋取不梗直利益或向其他联系利益主体运输利益以及接受刊行东说念主过火利益联系方的财务 资助的情形。 等看成，欠亨过同谋逼近资金等方式协助刊行东说念主径直或者波折认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认 购我方刊行的债券提供通说念工作，不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销工作、融资照应人、商讨工作 等花样的用度。认购东说念主为资管产物的，认购东说念主承诺资管产物料理东说念主过火鼓励、结伙东说念主、实质收敛东说念主、 职工不得径直或波折参与上述看成。    (1)自身属于（    ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；    (2)如选拔B类或D类投资者，请不断阐发是否拟将主要钞票投向单一债券：是（  ）否（   ）    如选拔是，请不断阐发最终投资者是否为稳当基金业协会程序轨则的专科投资者。    是（    ）否（  ）    (3)如选拔B类投资者，请再次阐发认购资金是否径直或迂转头源于刊行东说念主过火利益联系方，是 否存在配合刊行东说念主以代握、相信等方式谋取不梗直利益或向其他联系利益主体运输利益以及接受 刊行东说念主过火利益联系方的财务资助的情形。是（      ）否（  ） 其他关联方等浪漫一种情形。如是，请打勾阐发所属类别：    （   ）刊行东说念主的董事、监事、高等料理东说念主员    （   ）握股比例向上 5%的鼓励    （   ）刊行东说念主的其他关联方    （   ）本期债券的承销机构    （   ）本期债券的承销机构的关联方 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                            （盖印）                                        年   月   日 附件二                     专科投资者阐发函 （以下内容无需通过传真或邮件发送簿记料理东说念主处，但应被视为本刊行有筹备不可分割的部分，填表前请       仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购苦求表》中）   证据《公司债券刊行与往复料理想法》、《证券期货投资者适合性料理想法》以及《深 圳证券往复所债券商场投资者适合性料理想法（2023矫正）》之轨则，请阐发本机构的投资 者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购苦求表》中：   （A）经磋议金融监管部门批准开垦的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理 公司过火子公司、买卖银行过火承诺子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东说念主；   （B）上述机构面向投资者刊行的承诺产物，包括但不限于证券公司钞票料理产物、基 金料理公司过火子公司产物、期货公司钞票料理产物、银行承诺产物、保障产物、相信产物、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要钞票投向单一债券，请同期阅读下方备注项）   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期稳当下列条件的法东说念主或者其他组织： 产投向单一债券，请同期阅读下方备注项）    （E）同期稳当下列条件的个东说念主：1.苦求阅历认定前20个来去日名下金融钞票日均不低 于500万元，或者最近3年个东说念主年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄 金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产物设想、投资、风险料理及联系责任经历， 或专科投资者的高等料理东说念主员、取得行状阅历认证的从事金融联系业务的注册管帐师和讼师 （金融钞票包括银行进款、股票、债券、基金份额、钞票料理计议、银行承诺产物、相信计 划、保障产物、期货过火他繁衍产物等）。   （F）经中国证监会和深圳证券往复所招供的其他专科投资者。请说明具体类型并附上 联系讲明文献（如有）。   备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，证据穿透原则（《公 司债券刊行与往复料理想法》第十四条之轨则）核查最终投资者是否为稳当基金业协会程序 轨则的专科投资者，并在《网下利率询价及申购苦求表》中勾选相应栏位。 附件三              债券商场专科投资者风险揭示书 （以下内容无需通过传真或邮件发送至簿记料理东说念主处，但应被视为本刊行有筹备不可分割的部分，填表前                     请仔细阅读） 尊敬的投资者：   为使您（贵公司）更好地了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票救济证券的相 关风险，证据证券往复所对于债券商场投资者适合性料理的磋议轨则，本公司特向您（贵公 司）提供此份风险揭示书，请防御谨慎阅读，关切以下风险。   贵公司在参与公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票救济证券的认购和往复前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者阅历。请您（贵公司）充分了解公开/非公开刊行公 司债券、企业债券、钞票救济证券的特色及风险，审慎评估自身的钞票情景和财务智商，考 虑是否妥贴参与。具体包括： 欠库风险、战略风险过火他各种风险。 风险承受智商、投资耗损后的耗损算提、核销等承担耗损的方式，以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和往复。 握券比例的限定，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免握券超限的风险。因握券超限 形成无法足额缴款等一切效果和法律包袱均由申购投资者自行负责，簿记料理东说念主/主承销商 不承担相应的包袱。 级较低或无资信评级的信用债，将靠近显赫的信用风险。 风险。 放大投资耗损的风险。 额。要是回购期间债券价钱下落，程序券折算率相应下调，融资方将靠近程序券欠库风险， 融资方需要实时补充质押券幸免程序券不及。投资者在参与通用质押式回购业务期间可能存 在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的 风险。 的操气派险。 可能会对投资者的往复产生不利影响，以至形成经济耗损。对于因证券往复所制定、修改业 务国法或者证据业务国法本质自律监管等形成的耗损，证券往复所及簿记料理东说念主/主承销商 不承担包袱。 抗力情形给投资者形成的风险。   特殊辅导：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券往复的统统风 险。您（贵公司）在参与债券认购和往复前，应防御阅读本风险揭示书、债券召募说明书以 及往复所联系业务国法，承诺具备专科投资者阅历，阐发已解析并意会风险揭示书的全部内 容，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有弥散的风险承受智商并自行承担参与往复的相 应风险，幸免因参与债券往复而遭遭难以承受的耗损。 附件四：填表说明：         （以下内容不需通过传真或邮件发送至簿记料理东说念主处，但应被视为本发 行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 请表》； 购需求。投资者的有用申购量为低于和就是最终细主义票面利率的统统标位的累计申购量。 （具体见本公告填表说明第7条之填写示例）； 整数倍； 向上本期债券的刊行规模，簿记料理东说念主另有轨则除外。磋议票面利率和申购金额的限定轨则， 请参阅刊行公告联系内容； 者证据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为4.80%-5.10%、最终刊行量为     申购利率（%）                   申购金额（万元）                备注（不填默许100%）                                                          获配总量                                                      不超最终本品种刊行的比例    上述报价的含义如下：    ◆当最终细主义票面利率高于或就是5.10%时，申购金额为29，000万元；但因获配总量不超 最终刊行量的20%的比例要求，有用申购金额为20，000万元；    ◆当最终细主义票面利率低于5.10%，但高于或就是5.00%时，有用申购金额19，000万元；    ◆当最终细主义票面利率低于5.00%，但高于或就是4.85%时，有用申购金额11，000万元；    ◆当最终细主义票面利率低于4.85%，但高于或就是4.80%时，有用申购金额5，000万元；    ◆当最终细主义票面利率低于4.80%，该询价要约无效。 并加盖有用钤记后通过传真、邮件等方式提交至簿记料理东说念主处；簿记料理东说念主有权证据询价情 况要求投资者提供其他禀赋讲明文献； dcmbooking@zdzq.com.cn。

• 2024年
• 刊行
• 证券
• 股份有限公司
• 山西