欧派家居: 欧派家居集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券受托治理事务呈报（2023年度）
欧派家居集团股份有限公司 可出动公司债券受托治理事务呈报
证券代码：603833 证券简称：欧派家居
转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债
欧派家居集团股份有限公司
公开刊行可出动公司债券
受托治理事务呈报
（2023 年度）
债券受托治理东谈主
二〇二四年四月
欧派家居集团股份有限公司 可出动公司债券受托治理事务呈报
紧迫声明
本呈报依据《公司债券刊行与来去治理主义》
（以下简称“《治理主义》”）
《欧
派家居集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券之债券受托治理左券》（以下
简称“《受托治理左券》”）
《欧派家居集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券
召募讲明书》 《欧派家居集团股份有限公司 2023 年
（以下简称“《召募讲明书》”）
年度呈报》等研究公开信息透露文献、第三方中介机构出具的专科办法等，由本
次债券受托治理东谈主国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。
国泰君安对本呈报中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寂寞考证，也
不就该等引述内容和信息的的确性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何责
任。
本呈报不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选办法，投资者应答研究
事宜作念出寂寞判断，而不应将本呈报中的任何内容据以手脚国泰君安所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本呈报所进行的任何手脚或不手脚，国泰君
安不承担任何背负。
欧派家居集团股份有限公司 可出动公司债券受托治理事务呈报
目 录
欧派家居集团股份有限公司 可出动公司债券受托治理事务呈报
第一节 本次债券情况
一、核准文献及核准畛域
本次公开刊行可出动公司债券刊行决议区别于 2021 年 10 月 27 日经欧派
家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”、“公司”、“刊行东谈主”）第三届董
事会第十九次会议审议通过，于 2021 年 11 月 16 日经公司 2021 年第二次临时
股东大会审议批准；于 2022 年 1 月 24 日经公司召开第三届董事会第二十次会
议审议通过《对于调治公司公开刊行可出动公司债券决议的议案》，决定将本次
公开刊行可出动债券的刊行畛域从不向上东谈主民币 30 亿元（含 30 亿元）调减为
不向上东谈主民币 20 亿元（含 20 亿元），并将召募资金投资样式从“欧派家居智能
制造（武汉）样式”和“欧派翻新设想大厦样式”调治为“欧派家居智能制造（武
汉）样式。
经中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于核准欧派家居
集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券的批复》（证监许可[2022]1328 号）
文核准，公司获准公开刊行不向上 20.00 亿元可出动公司债券（以下简称“本次
债券”、“欧 22 转债”）
。
公司于 2022 年 8 月 5 日公开刊行了 2，000.00 万张可出动公司债券，每张
面值东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总额为东谈主民币 200，000.00 万元，扣
除不含税的刊行保荐承销用度偏激他刊行用度东谈主民币 912.84 万元，践诺召募资
金净额为东谈主民币 199，087.16 万元，上述召募资金到位情况依然华兴司帐师事务
所（罕见平凡合股）考证，并出具了华兴验字[2022]21010220082 号《验资呈报》。
经上交所自律监管决定书[2022]234 号文同意，公司 200，000.00 万元可转
换公司债券将于 2022 年 9 月 1 日起在上交所挂牌来去，债券简称“欧 22 转债”，
债券代码“113655”。
二、本次债券的主要条件
（一）刊行主体：欧派家居集团股份有限公司。
（二）债券称号：欧派家居集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券。
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（三）债券简称：欧 22 转债。
（四）债券代码：113655。
（五）刊行畛域：本次刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 20.00 亿元，刊行
数目为 200.00 万手（2，000.00 万张）。
（六）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可出动公司债券每张面值为东谈主民币
（七）债券期限：本次刊行的可出动公司债券的期限为自觉行之日起六年，
即自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日。
（八）债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年
（九）付息的期限和形势
年利息指可出动公司债券合手有东谈主按合手有的可出动公司债券票面总金额自可
出动公司债券刊行首日（2022 年 8 月 5 日）起每满一年可享受确当期利息。
年利息的臆测公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可出动公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或
“每年”）付息债权登记日合手有的可出动公司债券票面总金额；
i：指可出动公司债券确往常票面利率。
（1）本次刊行的可出动公司债券给与每年付息一次的付息形势，计息肇始
日为可出动公司债券刊行首日（2022 年 8 月 5 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可出动公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺宽限间
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不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，
公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求出动成公司股票的可出动公司债券，公司不再向其
合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可出动公司债券合手有东谈主所赢得利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。
（十）转股价钱的信托偏激调治
本次刊行的可出动公司债券的起初转股价钱为 125.46 元/股，不低于召募说
明书公告日前二十个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因
除权、除息引起股价调治的情形，则对调治前去还日的来去均价按经由相应除权、
除息调治后的价钱臆测）和前一个来去日公司股票来去均价。
前二十个来去日公司股票来去均价=前二十个来去日公司股票来去总额/该
二十个来去日公司股票来去总量；前一来去日公司股票来去均价=前一来去日公
司股票来去总额/该日公司股票来去总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可出动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留一丝点后
两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；
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其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按次进行转股价钱调治，
并在中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价钱调治日、调治主义及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调治日
为本次刊行的可出动公司债券合手有东谈主转股请求日或之后、出动股份登记日之前，
则该合手有东谈主的转股请求按公司调治后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可出动公司债券合手有东谈主的债
权益益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可出动公司债券合手有东谈主权益的原则调治转股价钱。联系转股
价钱调治内容及操作主义将依据届时国度联系法律法则及证券监管部门的研究
轨则来制订。
（十一）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可出动公司债券存续期间，当公司股票在职意集结三十个来去
日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。
上述决议须经出席会议的股东所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可出动公司债券的股东应当闪避。修正后的
转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前
一来去日均价之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股净财富以及
股票面值。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的来去日按调治前的转股价钱和收盘价臆测，在转股价钱调治日及之后的来去
日按调治后的转股价钱和收盘价臆测。
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如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息透露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），起初规复转股申
请并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后、出动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（十二）转股股数信托形势以及转股时不及一股金额的处理主义
可出动公司债券合手有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的臆测形势为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可出动公司债券合手有东谈主请求转股的可出动公司债券票面总金额；P：指
请求转股当日灵验的转股价钱。
可出动公司债券合手有东谈主请求出动成的股份须是整数股。转股时不及出动一股
的可出动公司债券部分，公司将按照上海证券来去所等部门的联系轨则，在可转
换公司债券合手有东谈主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该部分可出动公司债
券的票面余额以及该余额所对应确当期应计利息。
（十三）赎回条件
在本次刊行的可出动公司债券期满后五个来去日内，公司将以本次可转债的
票面面值的 112%（含临了一期年度利息）赎回一起未转股的可出动公司债券。
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可出动公司债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职何集结三十个来去日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可出动公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
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当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可出动公司债券合手有东谈主合手有的可出动公司债券票面总金额；
i：指可出动公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来去日
按调治前的转股价钱和收盘价臆测，调治后的来去日按调治后的转股价钱和收盘
价臆测。
（十四）回售条件
在本次刊行的可出动公司债券临了一个计息年度，淌若公司股票在职何集结
三十个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可出动公司债券合手有东谈主
有权将其合手有的可出动公司债券一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回
售给公司。若在上述来去日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可出动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调治的情形，则在调治前的来去日按调治前的转股价钱和收盘价
格臆测，在调治后的来去日按调治后的转股价钱和收盘价钱臆测。淌若出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“集结三十个来去日”须从转股价钱调治之后的第
一个来去日起再行臆测。
本次刊行的可出动公司债券临了一个计息年度，可出动公司债券合手有东谈主在当
年回售条件初度得意后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度得意回售条
件而可出动公司债券合手有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不应再诈欺回售权，可出动公司债券合手有东谈主不可屡次诈欺部分回
售权。
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若本次刊行的可出动公司债券召募资金投资样式的实施情况与公司在召募
讲明书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改动召募
资金用途的，可出动公司债券合手有东谈主享有一次回售的权益。可出动公司债券合手有
东谈主有权将其合手有的可出动公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的
价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件得意后，不错在公司公告后的附加回售
申报期内进行回售，该次附加回售申报期内演叨施回售的，不应再诈欺附加
回售权。
（十五）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可出动公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，配资者在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数平凡股股东（含因可出动
公司债券转股酿成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十六）债券合手有东谈主会议研究事项
（1）可出动公司债券合手有东谈主的权益
为公司股份；
期可出动公司债券；
换公司债券本息；
并诈欺表决权；
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（2）可出动公司债券合手有东谈主的义务
司提前偿付可出动公司债券的本金和利息；
他义务。
本次债券存续期间，债券合手有东谈主会议按照《可出动公司债券合手有东谈主会议王法》
第 3.2 条商定的权限畛域，审议并决定与本次债券合手有东谈主利益有紧要关系的事项。
除《可出动公司债券合手有东谈主会议王法》第 3.2 条商定的事项外，受托治理东谈主
为了珍摄本次债券合手有东谈主利益，按照债券受托治理左券之商定履行受托治理职责
的步履无需债券合手有东谈主会议另行授权。
本次债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券合手有东谈主会议决议方
式进行决策：
（1）拟变更债券召募讲明书的紧迫商定：
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（2）拟修改债券合手有东谈主会议王法；
（3）拟解聘、变更债券受托治理东谈主粗略变更债券受托治理左券的主要内容
（包括但不限于受托治理事项授权畛域、利益遏制风险谛视惩办机制、与债券合手
有东谈主权益密切研究的违约背负等商定）；
（4）发生下列事项之一，需要决定或授权遴荐相应措施（包括但不限于与
刊行东谈主等研究方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼智商，处置担保物粗略其
他故意于投资者权益保护的措施等）的：
金额向上 5，000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净财富 10%以上，且
可能导致本次债券发生违约的；
证、被托管、已矣、请求停业粗略照章进入停业智商的；
性的；
或甩手债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东谈主偿债才气面对严重不信托性的；
（5）刊行东谈主提议紧要债务重组决议的；
（6）法律、行政法则、部门要领、模范性文献轨则粗略本次债券召募讲明
书、本王法商定的应当由债券合手有东谈主会议作出决议的其他情形。
（1）公司；
（2）单独或所有合手有本次可出动公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
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债券合手有东谈主书面提议；
（3）法律、法则、中国证监会轨则的其他机构或东谈主士。
（十七）本次召募资金用途
本次公开刊行可出动公司债券召募资金总额为 20.00 亿元，扣除刊行用度
后，将一升引于欧派家居智能制造（武汉）样式。
（十八）担保事项
本次刊行的可出动公司债券不提供担保。
三、债券评级情况
字据中证鹏元资信评估股份有限公司 2022 年 1 月出具的《欧派家居集团股
份有限公司 2022 年公开刊行可出动公司债券信用评级呈报》以及 2023 年 6 月
出具的《2022 年欧派家居集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券 2023 年
追踪评级呈报》，欧 22 转债的信用等第为 AA 级，公司的主体信用等第为 AA 级，
评级预测为解析。
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第二节 债券受托治理东谈主履行职责情况
国泰君安手脚欧派家居集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券的债券
受托治理东谈主，严格按照《治理主义》
《公司债券受托治理东谈主执业步履准则》
《召募
讲明书》及《受托治理左券》等轨则和商定履行返璧券受托治理东谈主的各项职责。
存续期内，国泰君安对公司及本次债券情况进行合手续追踪和监督，密切包涵公司
的经营情况、财务情况、资信情景，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司
召募资金的收受、存储、划转与本息偿付情况，切实珍摄债券合手有东谈主利益。国泰
君安遴荐的核查措檀越要包括：
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第三节 刊行东谈主年度经营情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称号 欧派家居集团股份有限公司
英文称号 Oppein Home Group Inc.
法定代表东谈主 姚良松
注册老本 609，152，455 元
莳植日期 1994 年 7 月 1 日
股票简称 欧派家居
股票代码 603833
股票上市地 上海证券来去所
住所 广州市白云区广花三路 366 号
董事会书记 欧盈盈
电话 020-36733399
传真 020-36733645
邮政编码 510450
互联网网址 www.oppein.com
电子邮箱 oppeinIR@oppein.com
一般经营畛域：居品制造；居品零配件分娩；居品零配件销售；居品销售；
居品安设和维修工作；地板制造；地板销售；门窗制造加工；门窗销售；金
属门窗工程施工；楼梯制造；楼梯销售；家居用品销售；家居用品制造；水
资源专用机械拓荒制造；气体、液体分离及白皙拓荒制造；气体、液体分离
及白皙拓荒销售；建筑装潢、水暖管谈零件偏激他建筑用金属成品制造；建
筑装潢材料销售；木料加工；东谈主造板制造；机械电气拓荒制造；家用电器制
造；家用电器安设工作；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销
售；家用纺织制成品制造；纸成品制造；纸成品销售；非电力家用工具制造；
非电力家用工具销售；珐琅成品制造；珐琅成品销售；贸易、饮食、工作专
经营畛域
用拓荒制造；金属制日用品制造；卫生陶瓷成品制造；卫生陶瓷成品销售；
卫生洁具制造；卫生洁具研发；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；
厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零卖；日用玻璃成品制造；
日用玻璃成品销售；电热食物加工拓荒销售；日用品销售；灯具销售；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；软件销售；软件开发；
建筑用石加工；日用电器修理；住宅水电安设珍摄工作；平凡货品仓储工作
（不含危急化学品等需许可审批的样式）；装卸搬运；国内货品运输代理；
专科设想工作；工业设想工作；沟通策动工作；贸易笼统体治理工作；会议
及展览工作；供应链治理工作；物联网期间研发；地盘使用权租出；住房租
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赁；非居住房地产租出；以自有资金从事投资行径；建筑陶瓷成品销售；照
明工具制造；照明工具销售；配电开关限制拓荒制造；配电开关限制拓荒销
售；智能家庭耗尽拓荒制造；智能家庭耗尽拓荒销售；五金产品批发；五金
产品零卖；音响拓荒销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；物联网
拓荒销售；集成电路芯片及产品销售许可经营畛域：电热食物加工拓荒分娩；
货品出进口；期间出进口；燃气废弃工具安设、维修；房屋建筑和市政基础
设施样式工程总承包；住宅室内装潢装修；建筑智能化工程施工；建筑劳务
分包；建筑物排除功课（爆破功课之外）；施工专科功课；第二类升值电信
业务；
二、刊行东谈主 2023 年度经营情况及财务情景
包摄于母公司扫数者的净利润 303，566.97 万元，同比加多 12.92%。呈报期末，
公司总财富 3，434，703.55 万元，较期初加多 20.05%，包摄于母公司扫数者权益
公司主要财务数据如下：
单元：万元
样式 2023 年度 2022 年度 同比变动（%）
营业收入 2，278，208.99 2，247，950.35 1.35
包摄于上市公司股东的净利润 303，566.97 268，842.55 12.92
包摄于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
经营行径产生的现款流量净额 487，806.56 240，976.02 102.43
样式 2023 年末 2022 年末 同比变动（%）
包摄于上市公司股东的净财富 1，811，724.85 1，650，外汇交易814.73 9.75
总财富 3，434，703.55 2，861，100.72 20.05
公司主要财务方针如下：
主要财务方针 2023 年度 2022 年度 同比变动（%）
基本每股收益（元／股） 4.98 4.41 12.93
稀释每股收益（元／股） 4.92 4.38 12.33
扣除异相同性损益后的基本每股
收益（元／股）
加权平均净财富收益率（%） 17.55 17.37 加多 0.18 个百分点
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扣除异相同性损益后的加权平均
净财富收益率（%）
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第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、公开刊行可出动公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督治理委员会《对于核准欧派家居集团股份有限公司公开刊行
可出动公司债券的批复》
（证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开发
行可出动公司债券 2，000 万张，每张面值 100 元，按面值刊行，召募资金总额为
东谈主民币 200，000.00 万元。经华兴司帐师事务所（罕见平凡合股）“华兴验字
[2022]21010220082 号”
《验资呈报》审验，限定 2022 年 8 月 11 日止，公司募
集资金总额为东谈主民币 200，000.00 万元，扣除刊行承销费 500.00 万元后，收到募
集资金为 199，500.00 万元。
单元：万元
样式 金额
召募资金到账金额 199，500.00
减：审计费、法定信息透露等刊行用度 -
加：利息收入扣减手续费净额（含理解收入） 3，554.48
减：召募资金置换金额 28，522.99
减：以去年度使用金额 22，656.93
减：今年已使用金额 60，517.42
尚未使用的召募资金余额 91，357.14
二、本次可出动公司债券召募资金践诺使用情况
限定 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金 111，697.34 万元，公司
本次可转债召募资金投资样式均处于样式莳植期，样式尚未达产，公司将字据项
目莳植情况，合理使用召募资金。公司本次可转债召募资金限定 2023 年 12 月
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召募资金使用情况对照表
单元：万元
召募资金总额 200，000.00 今年度参加召募资金总额 60，517.42
变更用途的召募资金总额 -
已累计参加召募资金总额 111，697.34
变更用途的召募资金总额比例 -
本
已 变
年
更 项 限依期末累计 样式达 样式可
限依期末 度 是 否
承 诺 目，含 限依期末承 限依期末累 参加金额与承 到预定 行性是
召募资金承 调治后投资 今年度投 参加程度 实 达 到
投 资 部 分 诺参加金额 计参加金额 诺参加金额的 可使用 否发生
诺投资总额 总额（注） 入金额 （%）(4) 现 预 计
样式 变 更 (1) (2) 差 额 (3) ＝ (2)- 状态日 紧要变
＝(2)/(1) 的 效益
（ 如 (1) 期 化
效
有）
益
欧 派
家 居
智 能 不
年 12 不适
制 造 否 200，000.00 199，500.00 199，500.00 60，517.42 111，697.34 -87，802.66 55.99 适 否
月 31 用
（ 武 用
日
汉）项
目
所有 — 200，000.00 199，500.00 199，500.00 60，517.42 111，697.34 -87，802.66 — — — —
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欧派家居智能制造（武汉）样式的莳植故意于合理优化公司全体分娩资源设立，进一步完
善多区域分娩基地布局，裁汰分娩、运输成本，普及分娩才气和工作才气。公司自召募资
金到账以来，在当地政府的救济下，积极激动募投样式的莳植和参加，然而现在样式权衡
达到可使用状态日期较原有预期期间滞后，主要影响原因如下：第一，该样式投资金额和
莳植畛域较大，样式的智能化和自动化期间应用在行业内处于起初水平，波及家居品类生
未达到辩论程度原因（分具体募投样式） 产运用期间、拓荒组合等较为复杂，自样式实施以来，受外部客不雅环境成分影响，样式基建、
拓荒购置和安设调试以及试分娩程度全体晚于样式预期期间。第二，频年来房地产行业进
入深度调治期，对地产产业链影响彰着。同期，行业生态急巨变化，治装一体化、环球居
生态透露，对定制家居分娩组织和托付体系提议了更高的要求。公司字据结尾市集变化，
在募投样式实檀越体、实施形势、莳植内容、召募资金用途及投资畛域不变的情况下，对
欧派家居智能制造（武汉）样式的全体设想进行优化，以更好的匹配公司环球居计谋要求。
样式可行性发生紧要变化的情况讲明 呈报期内不存在此情况
召募资金投资样式先期参加及置换情况 呈报期内不存在此情况
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 呈报期内不存在此情况
限定 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金余额 91，357.14 万元，其中：60，000.00 万元用
对闲置召募资金进行现款治理，投资研究产品情况 于购买依期入款，剩余召募资金将按辩论参加募投样式的莳植。公司呈报期内使用闲置募
集资金进行现款治理赢得收益 1，770.91 万元。
用超募资金弥远补充流动资金或退回银行贷款情况 不适用
召募资金结余的金额及酿成原因 不适用
召募资金其他使用情况 不适用
注：经华兴司帐师事务所（罕见平凡合股）“华兴验字[2022]21010220082 号” 《验资呈报》审验，限定 2022 年 8 月 11 日止，公司召募资金总额为东谈主
民币 2，000，000，000.00 元，扣除刊行承销费 5，000，000.00 元后，收到召募资金为 1，995，000，000.00 元。上表中调治后投资总额按公司召募资金专户收
到召募资金填列。
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第五节 本次债券担保情面况
本次刊行的可出动公司债券不提供担保。
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第六节 债券合手有东谈主会议召开情况
合手有东谈主会议。
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第七节 本次债券付息情况
作日，付息日将顺延至下一职责日（2023 年 8 月 7 日）。本次债券第一年票面利
率为 0.30%（含税），即每张面值东谈主民币 100 元可转债付息金额为 0.30 元东谈主民
币（含税）
。
字据《召募讲明书》联系条件轨则，本次可转债付息的债权登记日、除息日
及兑息日如下：
（一）“欧 22 转债”债权登记日：2023 年 8 月 4 日；
（二）“欧 22 转债”除息日：2023 年 8 月 7 日；
（三）“欧 22 转债”兑息日：2023 年 8 月 7 日。
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第八节 本次债券的追踪评级情况
字据中证鹏元资信评估股份有限公司 2023 年 6 月出具的《2022 年欧派家
居集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券 2023 年追踪评级呈报》，欧 22 转
债的信用等第为 AA 级，公司的主体信用等第为 AA 级，评级预测为解析。
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第九节 债券合手有东谈主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托治理左券第 3.4 条商定的对债券合手有东谈主权益
有紧要影响的事项
字据刊行东谈主与国泰君安签署的《受托治理左券》第 3.4 条文矩：
（一）甲方称号变更、股权结构或分娩经营情景发生紧要变化；
（二）甲方变更财务呈报审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有
同等职责的东谈主员发生变动；
（四）甲格式定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行职
责；
（五）甲方控股股东粗略践诺限制东谈主变更；
（六）甲方发生紧要财富典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重
大投资步履或紧要财富重组；
（七）甲方发生向上上年末净财富百分之十的紧要吃亏；
（八）甲方甩手债权粗略财产向上上年末净财富的百分之十；
（九）甲方股权、经营权波及被委派治理；
（十）甲方丧失对紧迫子公司的践诺限制权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，粗略本次债券担保情况发生变更；
（十二）甲方转化债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他东谈主债务向上上年末净财富百分之十，粗略新增借款、
对外提供担保向上上年末净财富的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌犯警违纪被有权机关造访，受到刑事处罚、紧要行政处罚
或行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务研究的刑事背负，粗略存在严重失信
步履；
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（十六）甲格式定代表东谈主、控股股东、践诺限制东谈主、董事、监事、高等治理
东谈主员涉嫌犯警违纪被有权机关造访、遴荐强制措施，粗略存在严重失信步履；
（十七）甲方波及紧要诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债才气的财富被查封、扣押或冻结的情况；
（十九）甲方分配股利，作出减资、吞并、分立、已矣及请求停业的决定，
粗略被托管、照章进入停业智商、被责令关闭；
（二十）甲方波及需要讲明的市集外传；
（二十一）甲方未按照研究轨则与召募讲明书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违背召募讲明书承诺且对债券合手有东谈主权益有紧要影响；
（二十三）召募讲明书商定或甲方承诺的其他应当透露事项；
（二十四）甲方拟变更债券召募讲明书的商定；
（二十五）甲方拟修改债券合手有东谈主会议王法；
（二十六）甲力拟变更债券受托管埋东谈主或受托治理左券的主要内容；
（二十七）其他可能影响甲方偿债才气或债券合手有东谈主权益的事项；
（二十八）法律、法则、王法要求的其他事项。
就上述事件文书乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙
方作出讲明，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的应答措施。触发信息透露
义务的，甲方应按照研究轨则实时透露上述事项及后续发挥。
已透露的紧要事项出现紧要发挥粗略变化的，甲方应当在两个来去日内透露
后续发挥、变化情况偏激影响。
甲方的控股股东粗略践诺限制东谈主对紧要事项的发生、发挥产生较大影响的，
甲方清醒后应当实时给与便利形势示知乙方，并合营乙方履行相应职责。”
国泰君安手脚本次债券的受托治理东谈主，对公司 2023 年度波及到《受托治理
左券》第 3.4 条的事项作念如下透露：
（一）对于上文第（十九）条甲方分配股利，作出减资、吞并、分立、已矣
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及请求停业的决定，粗略被托管、照章进入停业智商、被责令关闭
股票期权行权调治“欧 22 转债”转股价钱的公告》，欧 22 转债转股价钱由 125.46
元/股调治为 123.69 元/股，具体情况如下：
依据《欧派家居集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券召募讲明书》相
关轨则，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利
等情况，使公司股份发生变化时，公司将按轨则对转股价钱进行调治。
年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分配股权登记日登记的总股本
扣除公司股份回购专户中股份数目后的股份总额为基数，向全体股东所有派发现
金红利约 10.75 亿元（含税），占 2022 年度包摄于母公司股东净利润的 40%，
演叨施送股或老本公积金转增。2023 年 7 月 18 日，公司在上海证券来去所网
站（www.sse.com）透露《欧派家居对于调治 2022 年年度利润分配决议的请示
性公告》。限定 7 月 17 日，公司总股本 609，152，423 股，股份回购专用证券账
户中股份数目为 1，823，860 股，最终参与分配现款红利的公司股本总额为
数四舍五入可能略有互异）。具体内容详见《欧派家居对于 2022 年年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2023-038）、《欧派家居 2022 年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2023-045）及《欧派家居对于调治 2022 年年度利润分配方
案的请示性公告》
（公告编号：2023-060）。
（2022 年 9 月 21 日至 2023 年 7 月 1 日）所有行权 6 股。
综上，公司因派送现款股利、增发新股，调治“欧 22 转债”转股价钱合乎
《欧派家居集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券召募讲明书》的联系轨则。
上述事项不会影响本次债券本息安全，公司已按照研究轨则实时透露上述事
项及后续发挥。除上述事项外，公司未发生《受托治理左券》第 3.4 条列明的其
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他研究事项。
二、转股价钱调治
欧 22 转债的起初转股价钱为 125.46 元/股，
最新转股价钱为 123.69 元/股，
（以下无正文）
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（本页无正文，为《欧派家居集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券受托管
理事务呈报（2023 年度）》之盖印页）
债券受托治理东谈主：国泰君安证券股份有限公司
欧派家居: 欧派家居集团股份有限公司公开刊行可出动公司债券受托治理事务呈报（2023年度）