鼎胜新材: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年第一次债券抓有东说念主会议贵寓
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次债券抓有东说念主会议贵寓
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
二○二四年九月六日
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次债券抓有东说念主会议贵寓
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
一、时刻：2024 年 9 月 6 日 10 时 00 分
二、地方：公公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室，杭州市余
杭瓶窑工业园区
三、与会东说念主员签到：2024 年 9 月 6 日 9 时 30 分
四、会议议程：
第一项：董事长王诚先生晓谕会议驱动；
第二项：董事长王诚先生先容参加本次会议的东说念主员；
第三项：董事长王诚先生先容会议议案：
《对于远离可出动公司债券部分募投样式并将剩余召募资金参加其他募投
项方针议案》。
第四项：推举大司帐票东说念主、监票东说念主各又名；
第五项：债券抓有东说念主偏激代理东说念主对议案进行逐项表决；
第六项：计票东说念主、监票东说念主及公司授权代表统计表决票；
第七项：计票东说念主、监票东说念主及公司授权代表宣读表决抛弃；
第八项：董事长王诚先生宣读债券抓有东说念主会议决策；
第九项：与会董事签署债券抓有东说念主会议决策与会议记载；
第十项：讼师宣读法律认识书。
散会。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二四年九月六日
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次债券抓有东说念主会议贵寓
凭据《中华东说念主民共和国公司法》、《公司债券刊行与交游惩处目的》、《上海
证券交游所公司债券上市王法》及公司《公开刊行可出动公司债券召募剖析
书》及《可出动公司债券抓有东说念主会议王法》等计划章程，为确保公司债券抓有
东说念主会议成功召开，特制定会议应知如下，望出席债券抓有东说念主会议的全体东说念主员遵
守实行：
一、会议设会务组，由公司董事会书记认真会议的组织责任和计划事宜的
处理。
二、会议时代，全体出席东说念主员应转换债券抓有东说念主的正当权益、确保会议的
平方次第和议事遵守，自愿执行法界说务。
三、出席会议的债券抓有东说念主，照章享有发言权、质询权、表决权等权益，
但需由公司融合安排发言妥协答。
四、债券抓有东说念主在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼
要。与本次债券抓有东说念主会议议题无关或将露出公司买卖好意思妙或可能毁伤公司、
债券抓有东说念主共同利益的质询，会议主抓东说念主或其指定的联系东说念主员有权断绝回复。
五、本次会议的见证讼师为上海市广发讼师事务所讼师。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次债券抓有东说念主会议贵寓
议案一
对于远离可出动公司债券部分募投样式并将剩余召募资金参加
其他募投项方针议案
诸君债券抓有东说念主及债券抓有东说念主代表：
一、变更召募资金投资项方针空洞
（一）召募资金到位情况
经中国证券监督惩处委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准刊行可
出动公司债券为 125，400.00 万元，每张面值 100 元，共计 1，254 万张，刊行价钱
为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项刊行用度后，召募资金净额 124，459.06 万元。
天健司帐师事务所（罕见粗莽搭伙）对公司本次刊行可出动公司债券的资金到位
情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《考据讲述》（天健验（2019）
公司已将召募资金存放于经董事会批准开设的召募资金专项账户内，并与保
荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、召募资金开户银行招商
银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国进
出口银行江苏省分行别离签署了《召募资金专户存储三方监管条约》。2022 年 8
月 15 日，公司及全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下简称“联晟
新材”）与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、召募资金
开户银行中国熏陶银行股份有限公司镇江分行别离签署了《召募资金专户存储四
方监管条约》。
（二）本次拟变更远离募投项现在后的基本情况
本次拟变更远离的募投样式为“铝板带箔分娩线时刻转换升级样式”，实施
主体为公司。公司拟将该样式召募资金32，329.05万元投向进行变更。将变更后的
召募资金用于“年产80万吨电板箔及配套坯料样式”的熏陶。这次变更投向的募
集资金(含利息收入及现款惩处收益 )占公司可转债召募资金净额的比例为
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次债券抓有东说念主会议贵寓
本次变更不波及关联交游，亦不组成《上市公司首要金钱重组惩处目的》规
定的首要金钱重组。
抛弃2024年6月30日，公司公开刊行可出动公司债券投资项方针具体使用情
况如下：
累计使用召募
样式投资总数 应允使用召募 参加程度
序号 样式称呼 资金金额（万
（万元） 资金（万元） （%）
元）
铝板带箔分娩线时刻改
造升级样式
年产 6 万吨铝合金车身
（已变更）
年产 80 万吨电板箔及
配套坯料样式
共计 - - 89，887.92 -
上述变更完成后，公司可转债召募资金投资项方针具体情况如下：
样式投资总数 应允使用召募资金
序号 样式称呼
（万元） （万元）
铝板带箔分娩线时刻转换升级样式
（本次变更）
年产 6 万吨铝合金车身板产业化熏陶
样式（已变更）
共计 378，083.72 125，153.39
（三）董事会审议情况
凭据《上海证券交游所股票上市王法》、《上市公司监管率领第2号——上市
公司召募资金惩处和使用的监管条目》等计划法律法例的条目，本次变更召募资
金投资样式不波及关联交游，《对于远离可出动公司债券部分募投样式并将剩余
召募资金参加其他募投项方针议案》还是公司第六届董事会第十一会议和第六届
监事会第八次会议审议通过。
本次变更召募资金投资样式尚需公司债券抓有东说念主会议及鼓励大会审议通过。
二、变更召募资金投资项方针具体原因
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次债券抓有东说念主会议贵寓
（一）原样式磋商投资和本色投资情况
实檀越体：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
实施地方：江苏镇江京口经济开发区
样式立项批准时刻：2018 年 8 月 16 日
熏陶范围及内容：投资现存厂区老旧分娩线拓荒更新及自动化升级转换、厂
房加固、厂区基础配套设施升级等。
熏陶周期：24 个月。
投资磋商：本样式总投资 45，983.63 万元，拟使用召募资金投资 41，300.00 万
元，具体投资情况如下：
序 投资金额（万 拟使用召募资金
投资样式 投资标的
号 元） 金额（万元）
建筑工程投资 200.00 200.00
拓荒购置及装置 41，100.00 41，100.00
分娩线时刻转换升级
样式
铺底流动资金 2，618.63 0.00
小计 45，983.63 41，300.00
预测效益：该项方针熏陶周期约为24个月，投产至达产时刻2年，投产后第
一年预测达到磋议产能负荷的70%，第二年达到100%。样式达产后，预测将新增
营业收入15.22亿元。
抛弃2024年6月30日，原募投样式“铝板带箔分娩线时刻转换升级样式”已
使用召募资金8，970.95万元，参加程度21.72%，主要用于机器拓荒的购置及装置，
已造成金钱供公司后续不竭使用。未使用召募资金余额为32，329.05万元，举座
样式尚未产告成益。
（二）变更的具体原因
公司行动行业内较早进入电板箔分娩界限的企业，凭借先进的时刻、严格的
产物性量轨则体系、讲求的分娩惩处才智以及完善的售后劳动体系与比亚迪集团、
CATL集团、ATL集团、LG新能源、国轩高科、蜂巢能源、孚能科技等国内锂电
池要点企业均建立了持久讲求的谐和关系。
受益于国内新能源汽车行业的快速发展，电板箔需求范围冉冉扩大。为快速
反馈市集需求，公司抓续加速低附加值产线转产分娩能源电板铝箔，因此公司一
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次债券抓有东说念主会议贵寓
分厂产能欺诈率抓续弥散，为了幸免“铝板带箔分娩线时刻转换升级样式”的大
范围实施对于订单交货期的影响，股票融资公司主动减速了该项方针实施程度。
同期，“年产80万吨电板箔及配套坯料样式”的资金参加吃紧，现在尚未达
产，酌量到该项方针资金需求以及公司电板箔产能欺诈率抓续高企的近况，为了
进一步进步召募资金的使用遵守，公司拟远离原募投样式“铝板带箔分娩线时刻
转换升级样式”，并将上述样式剩余未使用的召募资金32，329.05万元（含利息收
入及现款惩处收益，具体金额以实施时本色剩余召募资金金额为准）对全资子公
司联晟新材进行增资，一齐用于投资熏陶“年产80万吨电板箔及配套坯料样式”。
三、变更后项方针具体内容
（一）变更后募投样式基本情况和投资磋商
实檀越体：全资子公司联晟新材实施。
实施地方：内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园区B区西侧
熏陶范围及内容：本样式通过新建厂房及配套设施、新购置拓荒等情势提高
公司电板箔及配套坯料的分娩才智，样式建成后，预测将新增20万吨电板箔分娩
才智和60万吨坯料的分娩才智。
熏陶周期：36个月。
投资磋商：本样式总投资300，000.00万元，具体投资组成如下：
序号 投资样式 投资标的 投资金额（万元）
建筑工程投资 43，715.24
拓荒购置及装置 225，059.00
年产80万吨电板箔及配
套坯料项
铺底流动资金 17，787.05
小计 300，000.00
预测效益：经测算，本样式投资里面收益率（所得税后）为16.51%，静态投
资回收期（所得税后）为8.72年，具有讲求的经济效益。
（二）变更后样式熏陶的可行性分析
连年来，新能源汽车行业的赶快发展带动了锂电板需求的快速增长。据中汽
协统计，2023年中国新能源汽车产量和销量别离为958.7万辆和949.5万辆，同比
别离增长了35.8%及37.9%，产销量衔接9年居巨匠首位，销量占一齐汽车销量的
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次债券抓有东说念主会议贵寓
比例为31.6%；2024年上半年，新能源汽车产销为492.9万辆和494.4万辆，同比分
别增长30.1%和32%，市集占有率达35.2%，行将进入500万辆大关，行业市集空
间广泛。伴跟着新能源汽车行业的赶快增长，锂电板的需求也同步增多。凭据高
工产业征询院调研数据，2023年中国锂电板出货量为940GWh，同比增长25%，
其中，车用能源电板出货量为630GWh，同比增长31.4%。2024年上半年，中国锂
电板出货量459GWh，同比增长21%。
电板箔行动锂电板正极集电体的迫切材料，将充分收益于新能源汽车及锂电
池行业的赶快发展。
公司自成立以来一直从事铝板带箔的研发、分娩与销售业务，并还是与繁密
优质客户建立了持久褂讪的谐和关系。公司电板箔客户涵盖了主要的储能和能源
电板分娩厂商，包括比亚迪集团、CATL集团、ATL集团、LG新能源、国轩高科、
蜂巢能源、中立异航、SK新能源（江苏）、三星SDI、亿纬锂能、欣旺达等。连年
来，公司客户群基础褂讪并不断扩大，跟着新产物的推出和产能的抓续进步，未
来公司与高端客户的谐和有望进一步加强。
同期，连年来，公司还荣获省立异型领军企业、省质地标杆、世界制造业单
项冠军示范企业、世界铝箔材十强（第又名）企业、中国铝板带箔企业二十强、
面涂层的超高达英值名义清洗电板箔、抗菌型空疏导热用具涂层箔）、2022年汽
车材料立异应用奖；哈兹列特连铸时刻分娩蜂窝铝箔、资源遵守类）、江苏省绿
色工场等多项荣誉，在业内累积了讲求的品牌声誉。
公司多年分娩策动历程中累积的褂讪的客户关系和讲求品牌声誉为本次募
集资金投资项方针实施奠定了讲求的市集基础。
公司长期坚抓以时刻立异带动企业发展，研发实力一直保抓行业进步。公司
领有江苏省企业时刻中心、江苏省工程时刻征询中心、JITRI-江苏鼎胜新材都集
立异中心、江苏省博士后科研责任站、江苏省征询生责任站、浙江省升级企业研
究院、镇江市高精级铝箔征询院、镇江市新能源能源电板铝板带箔企业要点实验
室等多个省市级研发平台，该等研发平台的竖立使得公司紧紧收拢行业发展的最
新热门和动向，并促进公司时刻研发遵守赶快产业化。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次债券抓有东说念主会议贵寓
连年来，公司研发的新产物“1060合金超宽低针孔高韧性锂电板用铝箔”及
“抗菌型空疏导热用具涂层箔”别离获取了中国有色金属加工工业协会评比的中
国铝箔立异奖时刻立异奖及资源遵守奖，“超宽低针孔高韧性锂电板用铝箔”还
获取了上海有色金属行业协会评比的汽车材料低碳立异遵守奖；同期，公司还获
得了国度常识产权局认定的“国度常识产权示范企业”的称号。公司刚劲的研发
实力实时刻储备将为项方针成功实施提供保险。
四、变更后项方针风险教导
固然公司已对召募资金投资样式“年产80万吨电板箔及配套坯料样式”的可
行性进行了筹谈论证，但若是召募资金不可实时到位、样式展期实施或受到其他
不可抗力身分的搅扰，这将会对召募资金投资项方针组织及实施程度组成不利影
响。此外，若是国度的产业战略发生首要变更、市集环境发生不利变化或市集拓
展不足预期，则本次召募资金投资样式可能存在收益不达预期的风险。
五、变更后样式审批与环评情况
变更后样式无需新增用地，已于2023年1月17日在霍林郭勒市发展和转换委
员会备案并取得备案陈诉书（样式代码2201-150581-04-01-997069）；2022年5月18
日取得通辽市生态环境局霍林郭勒市分局颁发的该样式环境影响讲述书的批复
[霍环审书(2022)4号]。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）
露出的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对于远离可出动公司债券部分募投项
目并将剩余召募资金用于全资子公司新设投资项方针公告》。
请诸君债券抓有东说念主、债券抓有东说念主代表审议。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二四年九月六日
鼎胜新材: 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年第一次债券抓有东说念主会议贵寓