柳 工: 对于柳工转2可能讲理赎回条件的教导性公告
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-26
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
对于柳工转 2 可能讲理赎回条件的教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息知道内容的实在、准确、完好意思，莫得弱点记
载、误导性禀报或紧要遗漏。
挫折内容教导：
下简称“公司”）股票价钱已有 10 个往来日的收盘价不低于“柳工转 2”当期转股价钱
（即 7.77 元/股）的 130%（含 130%，即 10.10 元/股）。把柄《深圳证券往来所股
票上市法律诠释》（以下简称“《上市法律诠释》”）等关联法例和《柳工向不特定对象刊行可
编削公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的赎回条目，若公司股票
络续三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含
部分未转股的可转债。
一、“柳工转 2”的基本情况
准，公司奏凯向不特定对象刊行 3，000 万张可编削公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 30.00 亿元，期限 6 年。经深交所甘愿，本期可编削公司债券于 2023 年 4 月 20
日起在深交所挂牌往来，债券简称“柳工转 2”，债券代码“127084.SZ”。
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金（含税），把柄法例，柳工转 2 的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日起由 7.87 元/股调
整为 7.77 元/股。
股时分为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，转股价为 7.77 元/股。
二、“柳工转 2”有条件赎回条目
把柄《召募阐述书》，“柳工转 2”有条件赎回条目的关连商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票络续三十个往来日中至少有十五个
往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转债未
转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一都或部分未转股的可转债。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
挽救的情形，股票买卖则在挽救前的往来日按挽救前的转股价钱和收盘价贪图，在挽救后的交
易日按挽救后的转股价钱和收盘价贪图。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述
三十个往来日须从转股价钱挽救之后的第一个往来日起重新贪图。
公司在赎回条件讲理后将实时知道关连信息，明确阐述是否愚弄赎回权。公司决
定愚弄赎回权的，将知道赎回公告，明确赎回的时分、阵势、价钱等内容，并在赎回
期终了后知道赎回效果公告；公司决定不愚弄赎回权的，在深交所法例的期限内不得
再次愚弄赎回权。
公司决定愚弄粗野不愚弄赎回权的，将充分知道本体斥逐东说念主、控股推进、握股百
分之五以上的推进、董事、监事、高等处分东说念主员在赎回条件讲理前的六个月内往来该
可转债的情况。
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三、本次瞻望可能触发可转债有条件赎回条目的情况
自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 24 日，公司股票价钱已有 10 个往来日的收
盘价不低于“柳工转 2”当期转股价钱（即 7.77 元/股）的 130%（含 130%，即 10.10
元/股）。把柄《召募阐述书》的赎回条目，若公司股票络续三十个往来日中至少有十
五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 10.10 元/股），公
司董事会有权决定是否按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一都
或部分未转股的“柳工转 2”。
四、风险教导
把柄《可编削公司债券处分认识》《深圳证券往来所上市公司自律监管指担引第
“柳工转 2”触发有条件赎回条目，届时公司董事会将召开会议，决定是否愚弄“柳工转
敬请强大投资者刺眼了解本次可转债的关连法例，并实时存眷公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
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