纽泰格: 江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可赈济公司债券第一次临时受托处理事务陈说（2024年度）
证券代码：301229 证券简称：纽泰格
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
向不特定对象刊行可赈济公司债券
第一次临时受托处理事务陈说
（2024年度）
债券受托处理东说念主
（深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）
二〇二四年八月
紧迫声明
本陈说依据《可赈济公司债券处理主见》、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司
与国信证券股份有限公司订立的创业板向不特定对象刊行可赈济公司债券之债券受
托处理条约》、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可赈济
公司债券召募讲明书》等干系公开信息裸露文献以及江苏纽泰格科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”、“纽泰格”或“刊行东说念主”）出具的干系讲明和
提供的干系贵府等，由本次债券受托处理东说念主国信证券股份有限公司（以下简称“
国信证券”）编制。国信证券对本陈说中所包含的从上述文献中引述内容和信息
未进行孤独考证，也不就该等引述内容和信息的确切性、准确性和齐全性作念出
任何保证或承担任何牵累。
本陈说不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选看法，投资者应答相
关事宜作念出孤独判断，而不应将本陈说中的任何内容据以行动国信证券所作的
承诺或声明。请投资者孤独斟酌专科机构看法，在职何情况下，投资者依据本
陈说所进行的任何行动或不行动，国信证券不承担任何牵累。
一、本次债券基本情况
凭据中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 5 月 29
日出具的《对于得意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）的决定，公司于 2023
年 6 月 27 日向不特定对象刊行 35，000.00 万元可赈济公司债券，每张面值为东说念主
民币 100 元，共计 3，500，000 张，召募资金总数为 350，000，000.00 元，扣除各项
刊行用度（不含升值税）5，920，330.20 元，实验召募资金净额为 344，079，669.80
元，上述召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并依然天健管帐师事务所(特等
等闲合股)进行验资并出具了《验资陈说》（天健验〔2023〕340 号）。
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）得意，公司可赈济公司债券于
“123201”。
二、“纽泰转债”的基本情况
（一）刊行主体：江苏纽泰格科技集团股份有限公司
（二）可赈济公司债券简称：纽泰转债
（三）可赈济公司债券代码：123201
（四）可赈济公司债券刊行数目：35，000.00 万元（3，500，000 张）
（五）可赈济公司债券上市数目：35，000.00 万元（3，500，000 张）
（六）可赈济公司债券上市场所：深圳证券交往所
（七）可赈济公司债券上市时辰：2023 年 7 月 18 日
（八）可赈济公司债券存续的起止时辰：2023 年 6 月 27 日至 2029 年 6 月
（九）可赈济公司债券转股期的起止日历：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月
（十）可赈济公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可赈济公司债
券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一
个交往日，顺延时刻不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公
司将在每年付息日之后的五个交往日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）恳求赈济成公司股票的可赈济公司债券，公司不再向
其合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（十一）保荐东说念主、主承销商、债券受托处理东说念主：国信证券股份有限公司
（十二）可赈济公司债券信用级别评级及资信机构：本次可转借主体（江
苏纽泰格科技集团股份有限公司）信用评级为 A 级，债券信用评级为 A 级，配资开户评
级预测为雄厚。评级机构为中诚信海外信用评级有限牵累公司。
三、本次债券紧要事项
部分募投技俩宽限的议案》。公司凭据技俩实验拔擢情况，拟对本次可转债募
集资金投资技俩“高精密汽车铝制零部件分娩线技俩”、“模具车间鼎新升级
技俩”进行宽限。
（一）本次召募资金使用情况
甩手2024年6月30日，公司可转债召募资金使用情况如下：
拟使用召募资金 累计干与召募资金
序号 技俩称呼 投资进程
（万元） 金额（万元）
高精密汽车铝制零部件生
产线技俩
谋略 34，407.97 5，078.94 14.76%
截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 可 转 债 募 集 资 金 投 资 项 目 累 计 已 投 入 金 额
（二）本次召募资金投资技俩宽限的具体情况
公司基于审慎性原则，聚会现时募投技俩实验施展情况和投资进程，在募
投技俩执行主体、执行景观、召募资金用途及投资技俩领域不发生变更的情况
下，拟对募投技俩达到预定可使用情景日历进行赈济，具体如下：
达到预定可使用情景的 达到预定可使用情景的
序号 技俩称呼
时辰（赈济前） 时辰（赈济后）
（三）召募资金投资技俩宽限的原因
公司募投技俩诚然已在前期经过了充分的可行性论证，但实验干与进程中
受市集环境变化以及公司实验运筹帷幄情况等多紧迫素的影响，技俩标举座进程放
缓，估计无法在斟酌的时辰内完成拔擢。为保养好全体激动和公司利益，经审
慎评估和详尽考量，公司在不改造募投技俩标投资内容、投资总数、执行主体
的前提下作念出上述宽限赈济，的确验拔擢时辰发生变化，公司将实时公告并继
续作念好募投技俩标拔擢和信息裸露职责。
（四）召募资金投资技俩宽限对公司的影响
公司凭据分娩运筹帷幄的实验情况并聚会市集环境变化，以审慎和效益最大化
为原则，把控募投技俩标执行进程。本次募投技俩宽限是公司凭据技俩执行的
实验情况作念出的审慎决定，技俩宽限不会对募投技俩标执行酿成骨子性的影
响，不会对公司的日常运筹帷幄产生不利影响，不存在变相改造召募资金用途和损
害激动及中小激动利益的情形。上述募投技俩妥贴公司策略贪图，仍然具备投
资的必要性和可行性，公司将继续执行上述技俩。
（五）干系审议的批准身手
会议均审议通过了《对于部分募投技俩宽限的议案》。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
本次可转债募投技俩宽限事项是公司凭据技俩实验情况作出的审慎决定，
不波及技俩标执行主体、技俩内容等变更，不存在变相改造召募资金用途的情
况，不存在毁伤公司及全体激动、极端是中小激动的利益的情形。公司上述事
项妥贴《深圳证券交往所创业板股票上市功令》《深圳证券交往所上市公司自
律监管指导第2号——创业板上市公司设施运作》《上市公司监管指导第2号—
—上市公司召募资金处理和使用的监管条款》等干系律例。国信证券行动本次
债券的受托处理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行债券受托处理东说念主职责，
在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，凭据《公司债券受托处理东说念主执业
行为准则》的联系律例出具本临时受托处理事务陈说。国信证券将合手续追踪纽泰
格本次募投技俩标宽限情况，督促纽泰格履行信息裸露义务。
特此提请投资者存眷本期债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出孤独
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可赈济
公司债券第一次临时受托处理事务陈说（2024 年度）》之盖印页）
债券受托处理东说念主：国信证券股份有限公司
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