天赐材料: 对于天赐转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告
天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-063
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司对于
“天赐转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息闪现的内容信得过、准确、完满，莫得舛错
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
杰出指示：
? 证券代码：002709 证券简称：天赐材料
? 债券代码：127073 债券简称：天赐转债
? 转股价钱：28.59元/股
? 转股期限：2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日
? 为止 2024 年 7 月 3 日，公司股票在畅达 30 个交游日中已有畅达 10 个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条
件。若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，并实时践诺信息闪现义务。敬请巨大投资者珍视投资风险。
一、可转念公司债券刊行上市情况
（一）可转念公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公确立行可转念公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公
司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公确立行了 34，105，000 张可转念公司
债券，每张面值 100 元，刊行总和 34.1050 亿元。扣除各项刊行用度后，本色召募
资金净额为东说念主民币 3，395，079，452.82 元。致同管帐师事务所（罕见庸俗合资）已对
前述召募资金净额进行考证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验
资发扬》。
（二）可转念公司债券上市情况
经深圳证券交游所“深证上[2022]999 号”文应承，公司本次刊行的 34，105，000
天赐材料（002709）
张可转念公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交游，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可转念公司债券转股期限
凭证《广州天赐高新材料股份有限公司公确立行可转念公司债券召募评释书》
（以下简称“召募评释书”）的相关律例，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可转
债刊行齐全之日满六个月后的第一个交游日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期
日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱诊治情况
以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的联系律例，“天赐转债”的转股价钱由
原 48.82 元/股诊治至 48.22 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除权
除息日）起见效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
诊治的公告》。
成 2021 年股票期权与抑止性股票激发霸术部分抑止性股票回购刊伊始续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1，926，661，516 股减少为 1，925，333，110 股。凭证
《召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的联系律例，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股诊治为 48.23 元/股。诊治后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱诊治的公告》。
完成 2021 年股票期权与抑止性股票激发霸术及 2022 年抑止性股票激发霸术部分
抑止性股票回购刊伊始续，回购刊伊始续办理完成后，公司总股本由 1，925，334，258
股减少为 1，924，156，配资开户460 股。凭证《召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可
转念公司债券刊行的联系律例，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股诊治为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱诊治的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会凭证《募
天赐材料（002709）
集评释书》的相关要求全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱联系的一都事
宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、见效日历以相配他必要事项。董事
会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后
的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的联系律例，“天赐转债”的转股价钱由
原 28.88 元/股诊治至 28.58 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除权
除息日）起见效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
诊治的公告》。
成 2021 年股票期权与抑止性股票激发霸术及 2022 年抑止性股票激发霸术部分限
制性股票回购刊伊始续，回购刊伊始续办理完成后，公司总股本由 1，924，156，986
股减少为 1，918，823，609 股。凭证《召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可
转念公司债券刊行的联系律例，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股诊治为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱诊治的公告》。
二、转股价钱向下修正要求
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转念公司债券存续技术，当公司股票在职意畅达 30 个交游日
中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转念公司债券的鼓吹应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一
个交游日均价之间的较高者。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前
的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱诊治日及之后的交游日
按诊治后的转股价钱和收盘价策画。
天赐材料（002709）
（二）修正次序
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息
闪现媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），驱动复原转股苦求并扩展
修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩展。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释
司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“天赐转债”
的转股价钱，且将来六个月（2023 年 12 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日）内，如再
次触发转股价钱向下修正要求的，亦不建议向下修正决策。从 2024 年 6 月 20 日
起再行起算，若再次触发转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否愚弄“天赐转债”转股价钱的向下修正权力。
自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 3 日，公司股票在畅达三十个交游日中已
有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 24.30 元/股），瞻望将有可
能触发转股价钱向下修正条件。
凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管教悔第 15 号——可转念公司债券》
等相关律例：触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是
否修正转股价钱，在次一交游日开市前闪现修刚直概不修正可转债转股价钱的提
示性公告，并按照召募评释书的商定实时践诺后续审议次序和信息闪现义务。上
市公司未按本款律例践诺审议次序及信息闪现义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他
投资者如需了解“天赐转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 9 月 21
日闪现在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州天赐高新材料股份有限
公司刊行可转念公司债券召募评释书》。
特此公告。
天赐材料（002709）
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
天赐材料: 对于天赐转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告