泉峰汽车: 南京泉峰汽车精密时代股份有限公司2021年公确立行可调理公司债券第六次临时受托管理事务文牍（2024年度）
证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车
可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密时代股份有限公司
第六次临时受托管理事务文牍
（2024 年度）
债券受托管理东谈主
二〇二四年八月
伏击声明
本文牍依据《公司债券刊行与交游管理主义》（以下简称“《管理办
法》”）《对于南京泉峰汽车精密时代股份有限公司公确立行 A 股可调理公司
债券之债券受托管理条约》（以下简称“《受托管理条约》”）《南京泉峰汽
车精密时代股份有限公司 2021 年度公确立行可调理公司债券召募讲解书》（以
下简称“《召募讲解书》”）等关联法则，由本期债券受托管理东谈主中国外洋金
融股份有限公司编制。中金公司编制本文牍的内容及信息均开首于南京泉峰汽
车精密时代股份有限公司提供的贵寓或讲解。
本文牍不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举办法，投资者应答相
关事宜作念出孤独判断，而不应将本文牍中的任何内容据以四肢中金公司所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本文牍所进行的任何四肢或不四肢，
中金公司不承担任何职守。
中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）四肢 2021 年南京泉峰
汽车精密时代股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”“公司”或“泉峰汽车”）公确立
行可调理公司债券（债券简称：泉峰转债，债券代码：113629，以下简称“本期
债券”）的保荐机构、主承销商及受托管理东谈主，抓续密切柔和对债券抓有东谈主职权
有要紧影响的事项。字据《公司债券刊行与交游管理主义》《公司债券受托管
理东谈主执业步履准则》《可调理公司债券管理主义》等关联法则，本期债券《受
托管理条约》的商定以及刊行东谈主于 7 月 30 日公告的《南京泉峰汽车精密时代股
份有限公司对于向下修正“泉峰转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》，现就
本期债券要紧事项文牍如下：
一、本期债券核准偶然
经中国证券监督管理委员会《对于核准南京泉峰汽车精密时代股份有限公
司公确立行可调理公司债券的批复》（证监许可【2021】2511 号）核准，南京
泉峰汽车精密时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日公确立
行可调理公司债券（以下简称“可转债”）620 万张，每张面值 100 元（币种东谈主民
币，下同），召募资金总数为 62，000 万元，期限 6 年。
经上交所自律监管决定书[2021]415 号文本心，公司 62，000 万元可调理公司
债券已于 2021 年 10 月 21 日起在上交所挂牌交游，债券简称“泉峰转债”，债
券代码“113629”。
二、“泉峰转债”基本情况
（一）债券称号：南京泉峰汽车精密时代股份有限公司 2021 年度公确立行
可调理公司债券。
（二）债券简称：泉峰转债。
（三）债券代码：113629。
（四）债券类型：可调理为公司 A 股平方股股票的可调理公司债券。
（五）刊行限制：东谈主民币 6.20 亿元。
（六）刊行数目：620 万张。
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2021 年
（九）债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.5%、第六年 3.0%。
（十）付息的期限和形状本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息形状，
到期璧还本金和临了一年利息。
（1）计息年度的利息规划
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东谈主按抓有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的规划公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息债权
登记日抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率。
（2）付息形状
①本次可转债给与每年付息一次的付息形状，计息肇端日为本次可转债发
行首日（2021 年 9 月 14 日，T 日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时刻不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求调理成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转债抓有东谈主所获取利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行戒指之日（2021 年 9 月 22 日，
T+4 日）满 6 个月后的第一个交游日（2022 年 3 月 22 日）起至可转债到期日
（2027 年 9 月 13 日）止。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的运行转股价钱为 23.03 元/股，面前
转股价钱为 7.89 元/股。
（十三）信用评级情况：本次可调理公司债券经中诚信外洋信用评级有限
职守公司评级，字据中诚信外洋信用评级有限职守公司出具的《南京泉峰汽车
精密时代股份有限公司公确立行可调理公司债券 2024 年度追踪评级文牍》，发
行东谈主主体信用评级为 A+，评级瞻望为妥贴，本次可调理公司债券信用评级为
A+。
（十四）信用评级机构：中诚信外洋信用评级有限职守公司。
（十五）担保事项：本次可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、委派债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限
职守公司上海分公司。
三、本期债券要紧事项具体情况
中金公司本期债券的保荐机构、主承销商和受托管理东谈主，现将本次刊行东谈主
《南京泉峰汽车精密时代股份有限公司对于向下修正“泉峰转债”转股价钱暨
转股停复牌的公告》的具体情况文牍如下：
（一）本次向下修正“泉峰转债”转股价钱的依据
字据公司《召募讲解书》，配资开户转股价钱修正条目如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时刻，当公司股票在职意链接三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权冷漠转股价
格向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生
过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交游日按诊治前的转股价钱
和收盘价规划，在转股价钱诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘
价规划。
上述决策须经干预表决的合座鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实
施。鼓吹进行表决时，抓有本次可转债的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱应
不低于前项法则的鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交
易日公司股票交游均价。
（2）修正要道
如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的
上市公司信息露出媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日
及暂停转股时刻（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正
日）起，启程点收复转股苦求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股苦求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱
实行。
字据 2024 年 6 月 7 日公司召开的第三届董事会第十九次会议决议，本次触
发“泉峰转债”转股价钱向下修正条目的时刻从 2024 年 6 月 17 日起规划。详见
公司 2024 年 6 月 8 日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交游所网
站（www.sse.com.cn）刊登的《对于向下修正“泉峰转债”转股价钱暨转股停复
牌的公告》。
低于当期转股价钱 9.19 元/股的 90%（8.271 元/股），触发“泉峰转债”的转股价
格修正条目。
公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《对于向下修正“泉峰转债”转股价钱的议案》。
公司于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时鼓吹大会，以极端决议
形状审议通过了《对于向下修正“泉峰转债”转股价钱的议案》，同期授权董
事会字据《召募讲解书》中关联条目办理本次向下修正转股价钱关联事宜，包
括详情本次修正后的转股价钱、成效日历以极端他必要事项，并全权办理关联
手续，授权灵验期自鼓吹大会审议通过之日起至修正关联职责完成之日止。
公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《对于详情向下修正“泉峰转债”转股价钱的议案》，本心将“泉峰转债”转
股价钱由 9.19 元/股向下修正为 7.89 元/股。
（二）“泉峰转债”转股价钱修正成果
公司 2024 年第三次临时鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价
为 7.8835 元/股，前一个交游日公司股票交游均价为 7.8047 元/股，字据《召募
讲解书》的关联条目，本次修正后“泉峰转债”的转股价钱应不低于 7.8835 元/
股，详尽推敲上述价钱和公司实质情况，字据公司 2024 年第三次临时鼓吹大会
授权，公司董事会决定将“泉峰转债”转股价钱由 9.19 元/股向下修正为 7.89 元
/股。
修正后的“泉峰转债”转股价钱自 2024 年 7 月 31 日起成效，“泉峰转债”于
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主上述关联事项合乎关联法律规则的要求或本期债券《召募讲解书》
的商定。中金公司四肢本期债券的受托管理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，
本质债券受托管理东谈主职责，在获悉关联事项后，实时与刊行东谈主进行了调换，根
据《公司债券受托管理东谈主执业步履准则》的考虑法则出具本临时受托管理事务
文牍。中金公司后续将密切柔和刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以极端他对
债券抓有东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格本质债券受托管理东谈主职责。
特此提请投资者柔和本期债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出独
立判断。
特此公告。
（本页无正文，为《南京泉峰汽车精密时代股份有限公司 2021 年公确立行可转
换公司债券第六次临时受托管理事务文牍（2024 年度）》之盖印页）
债券受托管理东谈主：中国外洋金融股份有限公司
年 月 日
泉峰汽车: 南京泉峰汽车精密时代股份有限公司2021年公确立行可调理公司债券第六次临时受托管理事务文牍（2024年度）