证券代码：605016     证券简称：百龙创园        公告编号：2024-048         山东百龙创园生物科技股份有限公司 对于向不特定对象刊行可出动公司债券摊薄即期答复、       禁受填补答复措施与关系主体承诺的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何特别记录、误导性敷陈或 者要害遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。   山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了对于向不特定对象刊行可出动公司债券 的关系议案。把柄《国务院办公厅对于进一步加强老本市集会小投资者正当权益保护 责任的主张》《国务院对于进一步促进老本市集健康发展的些许主张》《对于首发及再 融资、要害钞票重组摊薄即期答复谈论事项的率领主张》等文献的谈论限定，为保险 中小投资者知情权、出动中小投资者利益，公司就本次向不特定对象刊行可出动公司 债券对即期答复摊薄的影响进行了分析，并投合骨子情况建议了填补答复的关系措施， 关系主体对公司填补答复措施大约得到切实履行作念出了承诺。具体情况如下：   一、本次可转债刊行摊薄即期答复对公司主要财务策画的影响   （一）测算假定及前提 分歧假定可转债持有东谈主于 2025 年 6 月 30 日一齐转股（即转股率 100%且转股时一次 性一齐转股）和已矣 2025 年 12 月 31 日一齐未转股（即转股率为 0%）两种情形（该 完成时间仅用于计算本次可出动公司债券刊行摊薄即期答复对主要财务策画的影响， 不组成对骨子完成时间的承诺，最终以经上海证券交游所刊行上市审核通过并经中国 证监会欢跃注册后的骨子刊行完成时间及可转债持有东谈主骨子完成转股的时间为准）； 万元，不计议刊行用度的影响（本次可转债刊行骨子到账的召募资金范围将把柄监管 部门欢跃注册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终细目）； 格为公司第三届董事会第十二次会议召开日，即 2024 年 9 月 20 日前二十个交游日公 司股票交游均价与前一个交游日公司股票交游均价的孰高值），该转股价钱仅用于计 算本次可出动公司债券刊行摊薄即期答复对主要财务策画的影响，并不组成对骨子转 股价钱的数值量度，最终的启动转股价钱由公司股东大会授权董事会及董事会转授权 董事长或其指定东谈主士在刊行前把柄市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商 细目，并可能进行除权、除息休养或向下修正； 虑本次刊行完成并一齐转股后的股票数对股本的影响，不计议公司老本公积转增股本、 股票股利分派、股票回购等其他身分导致股本发生的变化； 损益后包摄于母公司股东的净利润为 17，562.40 万元。假定 2024 年度、2025 年度包摄 于母公司股东的净利润和扣除非平日性损益后包摄于母公司股东的净利润分歧按以下 三种情况测算：（1）与上年同期持平；（2）较上年同期增长 10%；（3）较上年同期增 长 20%（上述增长率不代表公司对将来利润的盈利量度，仅用于计较本次刊行摊薄即 期答复对主要策画的影响，投资者不应据此进行投资有策画，投资者据此进行投资有策画 变成亏空的，公司不承担抵偿包袱）； 用度、投资收益）等的影响； 用的影响；   以上假定分析仅看成测算本次向不特定对象刊行可出动公司债券摊薄即期答复对 公司主要财务策画的影响之用，不代表对公司 2024 年及 2025 年商量情况及趋势的判 断，亦不组成盈利量度。投资者不应据此进行投资有策画，投资者据此进行投资有策画所 变成亏空，均由投资者自行承担，公司不承担任何抵偿包袱。   （二）对公司主要财务策画的影响   基于上述假定情况，公司测算了本次刊行对公司主要财务策画的影响如下：                                                                  日           技俩             /2023 年 12       /2024 年 12                            月 31 日           月 31 日                                                         一齐未转股       末一齐转股         总股本（股）           248，528，000      323，086，400   323，086，400   369，905，127 假定 1：假定公司 2024 年度、2025 年度杀青的包摄于母公司股东的净利润和扣除非平日性损益后包摄于母 公司股东的净利润较 2023 年度持平   包摄于母公司股东的净利润（万元）            19，299.57     19，299.57     19，299.57     19，299.57 扣非后包摄于母公司股东的净利润（万元）           17，562.40     17，562.40     17，562.40     17，562.40       基本每股收益（元/股）                  0.78          0.60          0.60          0.56       稀释每股收益（元/股）                  0.78          0.60          0.52          0.52     扣非后基本每股收益（元/股）                 0.71          0.54          0.54          0.51     扣非后稀释每股收益（元/股）                 0.71          0.54          0.47          0.47 假定 2：假定公司 2024 年度、2025 年度杀青的包摄于母公司股东的净利润和扣除非平日性损益后包摄于母 公司股东的净利润均较上一年增长 10%   包摄于母公司股东的净利润（万元）            19，299.57     21，229.52     23，352.48     23，352.48 扣非后包摄于母公司股东的净利润（万元）           17，562.40     19，318.64     21，250.51     21，250.51       基本每股收益（元/股）                  0.78          0.66          0.72          0.67       稀释每股收益（元/股）                  0.78          0.66          0.63          0.63     扣非后基本每股收益（元/股）                 0.71          0.60          0.66          0.61     扣非后稀释每股收益（元/股）                 0.71          0.60          0.57          0.57 假定 3：假定公司 2024 年度、2025 年度杀青的包摄于母公司股东的净利润和扣除非平日性损益后包摄于母 公司股东的净利润均较上一年增长 20%   包摄于母公司股东的净利润（万元）            19，299.57     23，159.48     27，791.38     27，791.38 扣非后包摄于母公司股东的净利润（万元）           17，562.40     21，074.88     25，289.86     25，289.86       基本每股收益（元/股）                  0.78          0.72          0.86          0.80       稀释每股收益（元/股）                  0.78          0.72          0.75          0.75     扣非后基本每股收益（元/股）                 0.71          0.65          0.78          0.73     扣非后稀释每股收益（元/股）                 0.71          0.65          0.68          0.68   注：每股收益策画系按照《公拓荒行证券的公司信息裸露编报王法第 9 号—净钞票收益率和每股   收益的计较及裸露》的限定计较。      二、对于本次刊行摊薄即期答复的相配风险请示      可转债刊行完成后、转股前，公司需按照事前商定的票面利率对未转股的可转债   支付利息。由于可转债票面利率一般比拟低，正常情况下公司对可转债召募资金运用   带来的盈利增长会跳跃可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。顶点情况 下若是公司对可转债召募资金运用带来的盈利增长无法隐私可转债需支付的债券利息， 则将使公司的税后利润濒临下落的风险，将会摊薄公司普通股股东即期答复。   投资者持有的可转债部分或一齐转股后，公司股本总和将相应加多，对公司原有 股东持股比例、公司净钞票收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次 可转债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能苦求向下修正转股 价钱，导致因本次可转债转股而新增的股份加多，从而扩大本次可转债转股对公司原 普通股股东的潜在摊薄作用。   公司本次向不特定对象刊行可出动公司债券后存在即期答复被摊薄的风险，敬请 宽敞投资者存眷，并详细投资风险。   三、本次刊行的必要性和合感性   本次向不特定对象刊行可出动公司债券召募资金投资技俩均经过公司严慎论证， 相宜国度产业政策和公司发展的需要，技俩实施有益于进一步扩大公司业务范围、提 升公司中枢竞争力并增强公司可不时发展智商，具有充分的必要性和合感性。具体分 析详见公司同日公告的《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募资金使用可行性分析陈诉》。   四、本次召募资金投资技俩与公司现存业务的关系及公司从事召募资金投资项 目在东谈主员、本事、市集等方面的储备情况   （一）本次召募资金投资技俩与公司现存业务的关系   公司主贸易务为益生元系列产物、膳食纤维系列产物、健康甜味剂产物和其他淀 粉糖（醇）系列产物的研发、坐褥及销售，具体产物包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、 低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖、异麦芽酮糖、水苏糖、结 晶果糖等，是国内乃至专家行业内为数未几的具备多品种范围化坐褥智商的企业之一。   公司本次向不特定对象刊行可出动公司债券召募资金扣除刊行用度后将主要用于 泰国大健康新食物原料贤达工场技俩、功能糖干燥扩产与详细普及技俩和新食物原料 应用国际研发中心技俩。本次召募资金投资技俩精良围绕公司主贸易务张开，其实施 将有益于进一步实际公司现存益生元、健康甜味剂及膳食纤维产物产能，完善公司产 品体系，促进本事水平普及，增强公司的中枢竞争力及抗风险智商，助力公司杀青健 康、清醒、可不时发展。   （二）公司从事召募资金投资技俩在东谈主员、本事、市集等方面的储备情况   经过多年发展，公司依然建立起较为健全的东谈主才培养及管制机制，领有一支集研 发、坐褥、销售、管制于一体的东谈主才队伍。将来，公司将把柄业务发展需要，建立强 有劲的营销团队，培养或引进一批专科的管制东谈主才与本事专才，作念好东谈主才梯队拓荒， 并将进一步完善职工薪酬体系、建立科学晋升通谈，普及职工个东谈主价值与职工舒坦度，配资开户 留下东谈主才。此外，公司还将制定详确的东谈主员培养策画，对技俩中枢团队进行针对性的 培训，为公司主贸易务的开展及本次召募资金投资技俩的实施提供充分的东谈主才保险。   公司自竖立以来高度嗜好本事储备与研发改进，经过多年研发干预，已矣 2024 年 6 月末，公司已取得国内发明专利 64 项，国际专利 9 项，专利隐私了抗性糊精、 阿洛酮糖、低聚果糖、异麦芽酮糖等本次募投技俩主要产物的中枢坐褥本事。公司是 国度高新本事企业，领有国度博士后科研责任站、中国轻工业连合会膳食纤维工程技 术参议中心、山东省企业本事中心、山东省功能糖应用工程实验室等多个省级以上科 研平台，并与山东大学、江南大学、中国食物发酵工业参议院、中国生物发酵产业协 会、山东省农业科学院等杀青了世俗的本事疏导和资源分享。同期，公司高度嗜好技 术东谈主才团队拓荒，已矣 2023 年末，公司共有研发东谈主员 84 东谈主，在益生元、膳食纤维及 健康甜味剂等各样新食物原料关系规模具备丰富的研发教导和较强的改进智商，为本 次召募资金投资技俩的实施奠定了本事基础。   公司在益生元及膳食纤维行业内深耕多年，形成了布局专家的营销收集、积贮了 世俗的客户资源。看成专家进攻的益生元、膳食纤维与健康甜味剂产物坐褥商，公司 产物远销欧洲、好意思洲、亚洲等国度和地区，和国表里繁密驰名企业建立了永远清醒的 互助关系。当今，公司品牌客户包括雀巢、玛氏、连合利华、娃哈哈、蒙牛、伊利等 国表里大中型驰名企业，下搭客户隐私食物、饮料、保健品、医药、动物养分等繁密 行业。收获于大健康理念的冉冉深刻，破费者对健康食物的需求不时增长，将来公司 将陆续凭借出色的产物性量、精好意思的品牌影响力及运动的销售渠谈进一步扩大市集规 模、不时闲隙并普及市格局位。   要而言之，公司本次召募资金投资技俩围绕主贸易务张开，具有较好的东谈主员、技 术、市集基础。跟着召募资金投资技俩的实施，公司将进一步完善东谈主员、本事、市集 等方面储备，为召募资金投资技俩的获胜实施提供有劲保险。   五、公司打法本次刊行摊薄即期答复禁受的措施   （一）刚硬不移发展主贸易务，不时普及公司盈利智商   公司主贸易务为益生元、膳食纤维、健康甜味剂和其他淀粉糖（醇）四大产物系 列的研发、坐褥与销售，当今已成为专家市集产物规格最全、规格数目最多的坐褥商 之一。将来，公司将充分阐明本事研发上风、产物上风、品牌上风，不时普及本事创 新智商，依靠新产物、新本事霸占市集；此外，公司将加强对坐褥全历程的管控，注 重产物性量的细节管制，抓好要津适度点，严把质料关，获得更多客户认同；同期， 公司将把捏《健康中国 2030 策画纲领》的进攻计谋机遇期，加速国内、国际销售网 络布局，普及自主品牌影响力，进一步扩大专家市集份额，推动公司功绩可不时增长。   （二）稳步鼓励募投技俩拓荒，提高召募资金使用成果   本次召募资金投资技俩均围绕公司主贸易务张开，相宜国度谈论产业政策和行业 发展趋势，其获胜实施将有益于增强公司的中枢竞争力。公司将积极鼓励本次召募资 金投资技俩实施，在召募资金到位前，公司将积极调配资源，充分作念好募投技俩开展 的运筹帷幄责任；召募资金到位后，公司将把柄《公司轨则》《上市公司监管诱骗第 2 号 ——上市公司召募资金管制和使用的监管要求（2022 年转变）》及关系法律法则的 要求，次第使用召募资金，提高资金使用成果，恰当鼓励募投技俩实施拓荒，在确保 技俩质料的前提下力求募投技俩早日投产并杀青预期效益，增强公司盈利智商，缩小 本次刊行导致的即期答复被摊薄的风险，出动公司全体股东的永久利益。   （三）不时普及公司措置水平，为公司发展提供轨制保险   公司将严格罢黜《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公 司措置准则》等法律、法则和次第性文献的要求，握住完善公司措置结构，确保股东 大约充分诓骗权利，确保董事会大约按照法律、法则和公司轨则的限定诓骗权柄，作念 出科学、速即和严慎的有策画，确保零丁董事大约持重履行职责，出动公司举座利益， 尤其是中小股东的正当权益，确保监事会大约零丁灵验地诓骗对董事、高档管制东谈主员 及公司财务的监督权和查验权，进一步普及公司措置水平，为公司发展提供可靠的制 度保险。   （四）完善利润分派政策，强化投资者答复机制   把柄《中国证监会对于进一步落实上市公司现款分成谈论事项的奉告》《上市公 司监管诱骗第 3 号——上市公司现款分成（2023 年转变）》等限定以及《上市公司 轨则诱骗》的要求，公司在《公司轨则》第一百六十三条中对利润分派政策进行了详 细限定。此外，为进一步完善和健全公司分成机制，赐与投资者合理的投资答复，切 实保护中小投资者的正当权益，公司制定了《山东百龙创园生物科技股份有限公司未 来三年（2024 年-2026 年）股东答复策画》。公司将严格践诺关系限定，切实出动投 资者正当权益，并将投合公司商量情况与发展策画，在相宜条件的情况下积极推动对 宽敞股东的利润分派，普及股东答复水平。   公司制定上述填补答复措施不即是对公司将来利润作念出保证，投资者不应据此进 行投资有策画，投资者据此进行投资有策画变成亏空的，公司不承担抵偿包袱。   六、公司控股股东、骨子适度东谈主、董事、高档管制东谈主员对于公司填补答复措施 大约得到切实履行的承诺   （一）控股股东、骨子适度东谈主出具的承诺   为确保公司填补答复措施大约得到切实履行，公司控股股东窦宝德，骨子适度东谈主 窦宝德和窦光一又承诺如下： 承诺给公司或者股东变成亏空的，欢悦照章承担对公司或者股东的补偿包袱； 若中国证监会、上海证券交游所作出对于填补答复措施过火承诺的其他新的监管限定， 且上述承诺不行骄气中国证监会、上海证券交游所该等限定时，本东谈主承诺届时将按照 中国证监会、上海证券交游所的最新限定出具补充承诺。   （二）公司董事、高档管制东谈主员出具的承诺   为出动公司和全体股东的正当权益，保证公司填补答复措施大约得到切实履行， 公司全体董事、高档管制东谈主员承诺如下： 害公司利益； 践诺情况相挂钩； 公司填补答复措施的践诺情况相挂钩； 诺或拒不履行承诺给公司或者股东变成亏空的，本东谈主欢悦照章承担相应的法律包袱； 若中国证监会、上海证券交游所作出对于填补答复措施过火承诺的其他新的监管限定， 且上述承诺不行骄气中国证监会、上海证券交游所该等限定时，本东谈主承诺届时将按照 中国证监会、上海证券交游所的最新限定出具补充承诺。  特此公告。                     山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

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